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Procore

Importar elementos de lista de repasos a la herramienta Lista de repasos de nivel de proyecto (Procore Imports)

Objetivo

Importar elementos de lista de repasos en la herramienta Lista de repasos con Procore Imports.

Contexto 

Puede utilizar la aplicación Procore Imports para autoimportar elementos de lista de repasos de forma masiva en la herramienta Lista de repasos del proyecto. Esto añadirá tantos elementos de lista de repasos al proyecto como necesite sin tener que añadir manualmente cada uno en Procore.

Temas a considerar 

  • Permisos de usuario necesarios: 
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Lista de repasos del proyecto.
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
    • Permisos de nivel "Estándar" o superiores en la herramienta Directorio del proyecto.

Nota: No se admiten permisos pormenorizados en la aplicación Procore Imports.

  • Información adicional:
    • Esta función solo está disponible en ordenadores con Windows 7 o superior. Consulte Instalar Procore Imports.
    • Esta importación solo se puede utilizar para añadir elementos de lista de repasos. Su importación no editará ni eliminará ningún elemento de lista de repasos en el proyecto.

Vídeo

Requisitos

  1. Prepare y dé formato a los elementos de lista de repasos para importarlos a Procore. Consulte Preparar elementos de lista de repasos para importarlos en la aplicación Procore Imports.

Pasos 

  1. En la aplicación Procore Imports, en la página "Empresas y proyectos", seleccione la empresa y el proyecto donde desea importar los elementos de lista de repasos.
  2. Haga clic en Continuar.
  3. En la sección "Repaso", haga clic en Añadir nuevos repasos.
  4. Elija entre las siguientes opciones:
  5. Elija Seleccionar archivo de plantilla para cargar un archivo XLSX o CSV de los elementos de lista de repasos desde su dispositivo local.
  6. Haga clic en Procesar.
  7. Revise los elementos de lista de repasos.
    Nota: Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
  8. Elija entre las siguientes opciones:
    • Guardar registros en el ordenador. Seleccione esta opción para guardar sus registros como archivos XLSX o CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
    • Importar a Procore. Seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
  9. Confirme que desea importar la lista de repasos escribiendo el nombre del proyecto en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
  10. Haga clic en Finalizar.