Saltar al contenido principal
Procore

Actualizar usuarios y proveedores en la herramienta Directorio de nivel de proyecto (Procore Imports)

Objetivo 

Actualizar los contactos de usuarios y proveedores importados en su directorio del proyecto con Procore Imports.

Temas a considerar 

  • Permiso de usuario necesario: 
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la empresa.
      Nota: No se admiten permisos pormenorizados en la aplicación Procore Imports.
  • Información adicional:
    • Esta función solo está disponible en ordenadores con Windows 7 o superior. Consulte Instalar Procore Imports.
    • Los contactos importados no se pueden eliminar. Revise detenidamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
    • La aplicación Procore Imports solo acepta archivos en formato CSV que se hayan completado correctamente .
    • Al importar contactos, tendrá la opción de importar un CSV de nuevos "usuarios" o nuevos "proveedores", que se definen de la siguiente manera:
      • Usuario. En Procore, Un "usuario" es una persona individual que iniciará sesión en Procore como su empleado o un empleado de otra empresa que accederá al proyecto.
      • Proveedor. En Procore, un "proveedor" es otra empresa o entidad con la que los miembros de su empresa interactúan durante un proyecto.
    • ¡Importante! Procore recomienda importar los contactos de "usuarios" antes que los contactos de "proveedores".

Pasos 

  1. En la aplicación Procore Imports, en la página "Empresas y proyectos", seleccione la empresa y el proyecto en los que desea actualizar los contactos importados.
  2. Haga clic en Continuar.
  3. En las secciones "Usuarios" o "Proveedores", elija entre las siguientes opciones:
    • Añadir o actualizar los usuarios existentes.  Seleccione esta opción para importar nuevos usuarios o actualizar la lista de usuarios existentes en el proyecto.
      Nota: En Procore, un "usuario" es una persona individual que se registrará en Procore como su empleado o un empleado de otra empresa que accederá al proyecto.
    • Añadir o actualizar los proveedores existentes. Seleccione esta opción para importar nuevos proveedores o actualizar la lista de proveedores existentes en el proyecto.
      Nota: En Procore, un "proveedor" es otra empresa o entidad con la que su empresa interactúa durante un proyecto.
  4. Elija entre las siguientes opciones:
    • Descargar para copia de seguridad.  Seleccione esta opción para guardar la lista existente de contactos en su dispositivo local.
    • Descargar para su modificación: seleccione esta opción para abrir, cumplimentar, editar y guardar una plantilla de Excel para sus contactos. Consulte Preparar usuarios y proveedores para importarlos en la aplicación Procore Imports.
    • Estoy listo para actualizar mis registros: seleccione esta opción para cargar un CSV cumplimentado con sus contactos en Procore.
      Nota: Procore solo acepta archivos en formato CSV que se hayan cumplimentado correctamente. Aplicación de importaciones. Consulte Guardar la plantilla de Excel como archivo CSV.
  5. Elija Seleccionar archivo CSV para cargar un archivo CSV de contactos desde su dispositivo local.
  6. Haga clic en Procesar.
  7. Revise sus contactos.
    Nota: Si intenta importar un contacto ya existente, se le preguntará si desea o no sobrescribir el contacto existente con la información de la importación.
  8. Elija entre las siguientes opciones:
    • Guardar registros en el ordenador.  Seleccione esta opción para guardar sus registros como un CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
    • Importar a Procore. Seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
  9. Confirme su decisión de importar la lista de contactos escribiendo el nombre del proyecto en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
    ¡Importante! Los contactos importados no se pueden eliminar, así que revise detenidamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
  10. Haga clic en Finalizar.