Actualizar usuarios y proveedores en la herramienta Directorio de nivel de proyecto (Procore Imports)
Objetivo
Actualizar los contactos de usuarios y proveedores importados en su directorio del proyecto con Procore Imports.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
Nota: No se admiten permisos pormenorizados en la aplicación Procore Imports.
- Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Información adicional:
- Esta función solo está disponible para equipos con Windows 7 o superior. Consulte Instalación de Procore Imports .
- Los contactos importados no se pueden eliminar. Revise detenidamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
- La aplicación Procore Imports solo acepta archivos en formato CSV que se hayan completado correctamente .
- Al importar contactos, tendrá la opción de importar un CSV de nuevos "usuarios" o nuevos "proveedores", que se definen de la siguiente manera:
- Usuario. En Procore, Un "usuario" es una persona individual que iniciará sesión en Procore como su empleado o un empleado de otra empresa que accederá al proyecto.
- Proveedor. En Procore, un "proveedor" es otra empresa o entidad con la que los miembros de su empresa interactúan durante un proyecto.
- ¡Importante! Procore recomienda importar los contactos de "usuarios" antes que los contactos de "proveedores".
Requisitos
Pasos
- En la aplicación Procore Imports, en la página "Empresas y proyectos", seleccione la empresa y el proyecto en los que desea actualizar los contactos importados.
- Haga clic en Continuar.
- En las secciones "Usuarios" o "Proveedores", elija entre las siguientes opciones:
- Añadir o actualizar los usuarios existentes. Seleccione esta opción para importar nuevos usuarios o actualizar la lista de usuarios existentes en el proyecto.
Nota: En Procore, un "usuario" es una persona individual que se registrará en Procore como su empleado o un empleado de otra empresa que accederá al proyecto. - Añadir o actualizar los proveedores existentes. Seleccione esta opción para importar nuevos proveedores o actualizar la lista de proveedores existentes en el proyecto.
Nota: En Procore, un "proveedor" es otra empresa o entidad con la que su empresa interactúa durante un proyecto.
- Añadir o actualizar los usuarios existentes. Seleccione esta opción para importar nuevos usuarios o actualizar la lista de usuarios existentes en el proyecto.
- Elija entre las siguientes opciones:
- Descargar para copia de seguridad. Seleccione esta opción para guardar la lista existente de contactos en su dispositivo local.
- Descargar para su modificación: seleccione esta opción para abrir, cumplimentar, editar y guardar una plantilla de Excel para sus contactos. Consulte Preparar usuarios y proveedores para importarlos a la aplicación Procore Imports.
- Estoy listo para actualizar mis registros: seleccione esta opción para cargar un CSV completo de sus contactos en Procore.
Nota: La aplicación Procore Imports solo acepta archivos en formato CSV que se hayan completado correctamente.
- Elija Seleccionar archivo CSV para cargar un archivo CSV de contactos desde su dispositivo local.
- Haga clic en Procesar.
- Revise sus contactos.
Nota: Si intenta importar un contacto ya existente, se le preguntará si desea o no sobrescribir el contacto existente con la información de la importación. - Elija entre las siguientes opciones:
- Guardar registros en el ordenador. Seleccione esta opción para guardar sus registros como un CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
- Importar a Procore. Seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
- Confirme su decisión de importar la lista de contactos escribiendo el nombre del proyecto en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
¡Importante! Los contactos importados no se pueden eliminar, así que revise detenidamente sus contactos antes de importarlos a Procore. - Haga clic en Finalizar.