Preparar contactos para importarlos en la aplicación Procore Imports
Objetivo
Preparar contactos para importarlos en la aplicación Procore Imports.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel administrador en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
Nota: Los permisos pormenorizados no se admiten en la aplicación Procore Imports.
- Permisos de nivel administrador en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
Pasos
- Descargar la plantilla de importación de contactos
- Dar formato a la plantilla de importación de contactos
Descargar la plantilla de importación de contactos
- Descargue la plantilla de importación de contactos: import-contacts.xlsx
Nota: En Procore, un contacto es una persona cuyo nombre puede ser necesario como parte de un valor que debe introducirse, pero que no tiene una cuenta de usuario para iniciar sesión en Procore. Consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto son compatibles con el elemento?
Dar formato a la plantilla de importación de contactos
- Revise las consideraciones siguientes:
- Datos de fila necesarios:
- Cada fila de la hoja de cálculo corresponde a un contacto individual.
- Como mínimo, cada registro requiere un valor para el Nombre y los Apellidos del contacto. Los encabezados de columna de los campos necesarios tienen fondo ROJO. Todas las demás columnas y celdas de una fila pueden dejarse en blanco.
- Importante No existe ningún límite para la cantidad de contactos que puede importar. Sin embargo, las filas no pueden estar en blanco.
- Datos de columna necesarios:
La primera fila de la tabla debe incluir los encabezados predeterminados de Procore.- El proceso de importación fallará si modifica el texto o el orden de los encabezados de las columnas de la tabla.
- El proceso de importación fallará si añade, mueve o elimina columnas de la tabla.
- Datos de fila necesarios:
- Complete la plantilla de importación.
Nota
- Un asterisco (*) a continuación indica que el campo es obligatorio.
- Los nombres y apellidos del contacto deben introducirse en sus propias celdas independientes.
- *Nombre: introduzca el nombre del contacto tal como desea que aparezca en Procore.
Importante Para los nombres se distingue entre mayúsculas y minúsculas y signos de puntuación. - *Apellidos: introduzca los apellidos del contacto tal como desea que aparezcan en Procore.
Importante Para los apellidos se distingue entre mayúsculas y minúsculas y signos de puntuación. - Es empleado:
- Si el contacto es un empleado de la empresa, seleccione Sí.
O BIEN - Si el contacto no es un empleado de la empresa, seleccione No.
- Si el contacto es un empleado de la empresa, seleccione Sí.
- ID de empleado: si ha seleccionado Sí en la columna Es empleado, puede introducir un ID de empleado para el contacto en esta columna. Introduzca el ID de empleado tal como desea que aparezca en Procore.
- Clasificación de trabajo: introduzca la clasificación de trabajo del contacto.
Notas
- Las entradas de clasificación deben coincidir exactamente con una clasificación de la herramienta de Administrador de la empresa. Consulte Añadir una clasificación.
- Para ver la clasificación de trabajo de un contacto en la herramienta Hojas de horas o Tickets T&M después de la importación, la clasificación importada debe estar habilitada en el proyecto. Consulte Habilitar clasificaciones en un proyecto .
- Para obtener más información sobre las clasificaciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con "Clasificaciones"?