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Procore

Importar usuarios y proveedores a la herramienta Directorio de nivel de proyecto (Procore Imports)

Objetivo 

Importar contactos de usuarios y proveedores a su directorio del proyecto con Procore Imports.

Contexto 

La herramienta Directorio de nivel de proyecto de Procore almacena toda la información de contacto específica del proyecto. Los contactos pueden ser empleados, miembros del equipo de proyecto u otras entidades comerciales, como subcontratistas o proveedores. Un usuario al que se le haya asignado permisos de nivel "Administrador" a esta herramienta puede añadir un contacto solo para que su información esté disponible para su uso en Procore o puede invitar a contactos a unirse a Procore e iniciar sesión en el sistema. 

Temas a considerar 

  • Permiso de usuario necesario: 
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la empresa.
      Nota: No se admiten permisos pormenorizados en la aplicación Procore Imports.
  • Información adicional:
    • Esta función solo está disponible en ordenadores con Windows 7 o superior. Consulte Instalar Procore Imports.
    • Los contactos importados no se pueden eliminar, por lo que debe revisar detenidamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
    • Al importar contactos, tendrá la opción de importar nuevos "usuarios" o nuevos "proveedores", que se definen de la siguiente manera:
      • Usuario. En Procore, un "usuario" es una persona individual que iniciará sesión en Procore como su empleado o un empleado de otra empresa que accederá al proyecto.
      • Proveedor. En Procore, un "proveedor" es otra empresa o entidad con la que los miembros de su empresa interactúan durante un proyecto.
    • ¡Importante! Si desea añadir nuevos usuarios y nuevas empresas, se recomienda importar usuarios primero para crear la asociación con su empresa. Una vez que se hayan importado los usuarios, haga clic en el botón Añadir o actualizar los proveedores existentes para descargar y modificar el archivo de plantilla de proveedores parcialmente completado. Complete el resto de la información de las empresas y luego importe el archivo para finalizar el proceso.

Vídeos

Pasos 

  1. En la aplicación Procore Imports, en la página "Empresas y proyectos", seleccione la empresa y el proyecto en el que desea importar usuarios o proveedores.
  2. Haga clic en Continuar.
  3. En las secciones "Usuarios" o "Proveedores", elija entre las siguientes opciones:
    • Añadir nuevos usuarios. Seleccione esta opción para importar una lista de usuarios al proyecto.
      Nota: En Procore, un "usuario" es una persona individual que iniciará sesión en Procore como su empleado o un empleado de otra empresa que accederá al proyecto.
    • Añadir nuevos proveedores. Seleccione esta opción para importar una lista de proveedores al proyecto.
      Nota: En Procore, un "proveedor" es otra empresa o entidad con la que su empresa interactúa durante un proyecto.
  4. Elija entre las siguientes opciones:
  5. Elija Seleccionar archivo de plantilla para cargar un archivo XLSX o CSV de contactos desde su dispositivo local.
  6. Haga clic en Procesar.
  7. Revise la importación.
    Nota: Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede elegir "Guardar errores para continuar" a fin de descargar una copia de los errores y compararla con el archivo de importación original.
  8. Elija entre las siguientes opciones:
    • Guardar registros en el ordenador.  Seleccione esta opción para guardar sus registros como un archivo XLSX o CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
    • Importar a Procore. Seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
  9. En la ventana "Importar registros", haga clic en Continuar.
  10. Confirme su decisión de importar la lista de contactos escribiendo el nombre del proyecto en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
    ¡Importante! Los contactos importados no se pueden eliminar, así que revise detenidamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
  11. Haga clic en Finalizar.