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Procore

Importar contactos en la herramienta Directorio de nivel de proyecto (Procore Imports)

Objetivo

Importar contactos en el directorio del proyecto con la aplicación Procore Imports.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
      Nota: No se admiten los permisos pormenorizados en la aplicación Procore Imports.
  • Información adicional:
    • Esta función solo está disponible en ordenadores con Windows 7 o posterior. Consulte Instalar Procore Imports.
    • Una vez que se han creado o importado contactos en Procore, solo se pueden editar (o marcar como inactivos), pero no se pueden eliminar.

Pasos

  1. Abra la aplicación Procore Imports en el ordenador.
  2. Introduzca sus credenciales de inicio de sesión de Procore y haga clic en Iniciar sesión.
  3. En el menú desplegable Seleccionar empresa, seleccione la empresa con el proyecto en el que desee importar contactos.
  4. En el menú desplegable Seleccionar proyecto, seleccione el proyecto en el que desee importar contactos.
  5. Haga clic en Continuar.
  6. En Contactos, haga clic en Añadir nuevos contactos.
  7. En la página Prepare sus registros, haga clic en una de las opciones siguientes:
    • Guardar y abrir plantilla en blanco. Haga clic en esta opción para abrir, cumplimentar y guardar una plantilla de Excel de sus contactos si aún no lo ha hecho. Consulte Preparar contactos para importarlos en la aplicación Procore Imports.
      O BIEN
    • Omita este paso. Haga clic en esta opción si ya ha cumplimentado la plantilla de Excel y está listo para cargar el archivo de plantilla cumplimentado.
  8. En la página Seleccione su archivo para procesar, cumplimente lo siguiente:
    • Arrastre y suelte el archivo de plantilla cumplimentado desde su ubicación en el ordenador.
      O BIEN
    • Haga clic en Seleccionar archivo de plantilla y adjunte el archivo de plantilla completo desde su ubicación en la computadora.
    • Haga clic en Procesar.
  9. En la página Revise sus registros, revise los mensajes de error sobre registros de contacto no válidos en la plantilla cumplimentada.
    Nota: Si todos los registros de contacto de la plantilla cumplimentada están validados, esta página se pasa por alto automáticamente.
    • Haga clic en Guardar errores para continuar para guardar un archivo con una lista de estos mensajes de error y continuar importando cualquier registro de contacto validado de la plantilla cumplimentada.
      O
    • Haga clic en el icono  para volver a la página Seleccione su archivo para procesar y cargue una versión actualizada de la plantilla cumplimentada.
  10. En la página Importar sus registros a Procore, revise los datos validados.
  11. Haga clic en Guardar registros en el ordenador para descargar una copia validada de la plantilla cumplimentada en el ordenador.
  12. Haga clic en Importar a Procore para importar los contactos en la herramienta Directorio de nivel de proyecto en Procore.
     Precaución
    Una vez que se han creado o importado contactos en Procore, solo se pueden editar (o marcar como inactivos), pero no se pueden eliminar.
    • En la ventana Importar registros, haga clic en Continuar.
    • En la ventana Confirme que desea importar estos registros introduciendo, cumplimente lo siguiente:
      • Introduzca el nombre del proyecto para confirmar que este es el proyecto al que desea importar los contactos.
      • Haga clic en Continuar.
  13. Mantenga abierta la página Importar sus registros a Procore hasta que vea el mensaje Se han importado [#] registros a Procore correctamente.
    Los contactos se habrán importado a las herramientas Directorio tanto de nivel de proyecto como de nivel de empresa.
  14. Haga clic en Finalizar para volver al menú de nivel de proyecto en la aplicación Procore Imports.