Importar elementos de segmento en su herramienta Administrador de nivel de proyecto (Procore Imports)
Objetivo
Importar elementos de segmento PEP personalizados a la herramienta Administrador de su proyecto con Procore Imports.
Contexto
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de proyectos.
Nota: No se admiten permisos pormenorizados en la aplicación Procore Imports.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de proyectos.
- Requisitos:
- Procore Imports app v 1.4.0 o más reciente. Consulte Instalación de Procore Imports.
- Limitaciones:
- El proceso de importación no se puede utilizar para editar o eliminar ningún elemento de segmento existente.
- ¡Importante! Los códigos de coste integrados de ERP no se admiten en Procore Imports. Consulte Configurar preferencias de códigos de coste para integraciones de ERP.
Requisitos
- Debe añadir segmentos a la estructura del código de presupuesto del proyecto antes de poder importar elementos de segmento a esos segmentos.
- A continuación, complete estos pasos:
Pasos
- En la aplicación Procore Imports, en la página "Empresas y proyectos", seleccione la empresa a la que desea importar los elementos del segmento.
- Seleccione el proyecto en el que va a importar los elementos de segmento.
- Haga clic en Continuar.
- En la sección "Segmentos de PEP", haga clic en Añadir nuevos elementos de segmento.
- En "Seleccionar segmento de código presupuestario", seleccione en qué segmento desea añadir elementos.
- Haga clic en Siguiente.
- Elija entre las siguientes opciones:
- Guardar y abrir plantilla en blanco. Seleccione esta opción para abrir, completar y guardar una plantilla de Excel para los elementos de su segmento. Consulte Preparar elementos de segmento para importarlos en la aplicación Procore Imports.
- Omitir este paso. Seleccione esta opción para cargar un archivo XLSX completo de los códigos de coste a Procore.
- ElijaSeleccionar archivo de plantilla para cargar un archivo XLSX de elementos de segmento desde su dispositivo local.
- Haga clic en Procesar.
- Revise los elementos de su segmento.
- Elija entre las siguientes opciones:
- Guardar registros en el ordenador. Seleccione esta opción para guardar sus registros como un CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
- Importar a Procore. Seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
- Confirme su decisión de importar la lista de elementos del segmento escribiendo el nombre de su empresa en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
Nota
- Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
- Haga clic en Finalizar.