Importar códigos de coste en la herramienta Administrador de nivel de proyecto (Procore Imports)

Objetivo 

Importar códigos de coste a la herramienta Administrador del proyecto con Procore Imports.

Contexto 

Las herramientas Administrador de nivel de empresa y proyecto incluyen una estructura de códigos de coste de 17 divisiones que se ajusta al formato MasterFormat de CSI. Consulte ¿Cuáles son los códigos de coste predeterminados de Procore? Sin embargo, algunas empresas y proyectos pueden tener requisitos que le obliguen a crear una estructura de códigos de coste exclusiva. Si es el caso, puede importar códigos de coste personalizados en la herramienta Administrador de nivel de empresa o proyecto utilizando la aplicación Procore Imports.

Muchas empresas diseñan su estructura de códigos de coste para alinearse con CSI MasterFormat. Otras deciden implementar una estructura de códigos de coste que sea única para su industria, organización o entorno de proyecto. 

Temas a considerar 

• Permiso de usuario necesario: 
  • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador del proyecto.
    Nota: Los permisos pormenorizados no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
• Información adicional:
  • Esta función solo está disponible en ordenadores con Windows 7 o superior. Consulte Instalar Procore Imports. 
  • ¡Importante! Los códigos de coste integrados de ERP no se admiten en Procore Imports. Consulte Configurar preferencias de códigos de coste para Integraciones ERP. 

Vídeo

Requisitos

Preparar códigos de coste para importarlos en la aplicación Procore Imports

Pasos 

1. En la aplicación Procore Imports, en la página "Empresas y proyectos", seleccione la empresa y el proyecto al que desea importar los códigos de coste.
2. Haga clic en Continuar.
3. En la sección "Códigos de coste", haga clic en Añadir nuevos códigos de coste.
4. Elija entre las siguientes opciones:
   • Guardar y abrir plantilla en blanco. Seleccione esta opción para abrir, completar y guardar una plantilla de Excel para sus códigos de coste. Consulte Preparar códigos de coste para importarlos en la aplicación Procore Imports.
   • Omitir este paso. Seleccione esta opción para cargar un archivo XLSX o CSV completo de sus códigos de coste a Procore.
5. Elija Seleccionar plantilla Archivo para cargar un archivo XLSX o CSV de códigos de coste desde el dispositivo local.
6. Haga clic en Procesar.
7. Revise los códigos de coste.
   Notas: 
   • Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
   • Si intenta importar un código de coste nuevo en una división existente o si intenta importar una actualización en una división o código de coste existente, se le preguntará si desea sobrescribir las divisiones y códigos de coste existentes.
   Elija entre las siguientes opciones:
   • Guardar registros en el ordenador. Seleccione esta opción para guardar los registros como XLSX o CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
   • Importar a Procore. Seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
8. Confirme que desea importar la lista de códigos de coste escribiendo el nombre del proyecto en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
9. Haga clic en Finalizar.