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Procore

Preparar códigos de coste para importarlos en la aplicación Procore Imports

Objetivo

Dar formato correctamente a los códigos de coste para la importación.

Contexto

Puede utilizar la aplicación Procore Imports para autoimportar códigos de coste de forma masiva a la herramienta Administrador de la empresa. Esto añadirá tantos códigos de coste a la empresa como necesite sin tener que añadirlos manualmente en Procore. También puede usar la aplicación Procore Imports para actualizar los códigos de coste existentes en la cuenta Procore de la empresa.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa.
      Nota: No se admiten permisos pormenorizados en la aplicación Procore Imports.
  • Información adicional:

Vídeo

Pasos

Descargar plantilla de importación de códigos de coste

Dar formato a la plantilla de importación de códigos de coste

  1. Vea las siguientes consideraciones al llenar la plantilla.
    • Requisitos de archivos XLSX o CSV:
      • Para ver las consideraciones generales de formato, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
      • El archivo XLSX o CSV debe tener el formato de tabla. 
      • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos de la tabla.
      • La tabla en la plantilla de importación de códigos de coste debe contener la siguiente línea de encabezado:
        • Dos (2) Niveles: Código de coste Nivel 1, Código de coste Nivel 2 y Descripción.
        • Tres (3) niveles: Código de coste nivel 1, Código de coste nivel 2, Código de coste nivel 3 y Descripción.
        • Cuatro (4) nivelesCódigo de coste nivel 1Código de coste nivel 2Código de coste nivel 3Código de coste nivel 4 y Descripción.
        • Cinco (5) nivelesCódigo de coste nivel 1Código de coste nivel 2Código de coste nivel 3Código de coste nivel 4Código de coste nivel 5 y Descripción.
    • Estructura de códigos de coste:
      • Procore admite hasta cinco (5) niveles de código de coste.
        ¡Importante! Para admitir una estructura de códigos de coste de tres (3) o más niveles, la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto también debe configurarse para utilizar la vista (Multinivel) Presupuesto estándar de Procore en lugar de la Vista Presupuesto estándar de Procore. Consulte Configurar vista de presupuesto multinivel.
  2. Complete la plantilla de importación.
    Nota: Para obtener más información sobre cómo completar las plantillas de importación, consulte Importar códigos de coste multinivel a la herramienta Administrador del proyecto.
     Sugerencia
    También puede añadir códigos de coste a una división existente o actualizar divisiones o códigos de coste existentes en la cuenta Procore de la empresa utilizando la aplicación Procore Imports. Introduzca la información existente necesaria en el archivo de plantilla siguiendo las instrucciones que se indican a continuación y, a continuación, actualice la información correspondiente según los cambios que desee realizar en los códigos de coste de la empresa en Procore. Cuando importe el archivo de plantilla cumplimentado, la aplicación Procore Imports le pedirá que confirme los cambios que se realizarán y que afectarán a los datos existentes.
    1. Añadir código de coste de 1 nivel
      1. Introduzca un valor solo en la celda de Código de coste nivel 1.
      2. Deje todas las demás celdas de Nivel de código de coste en blanco (niveles 2 a 5).
      3. Introduzca un valor en la celda Descripción.
      4. Repita los pasos 1-3 hasta que haya introducido todos los códigos de coste.

        cc-level1.jpg
    2. Añadir un código de coste de 2 niveles
      1. Introduzca un valor y una descripción en la celda Código de coste nivel 1. Deje las celdas restantes en blanco (niveles 2 a 5). 
        Nota: Esto se convierte en la División en Procore.
      2. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
        Nota: Este se convierte en el código de coste en Procore.
        • Introduzca el mismo valor de Código de coste nivel 1
        • Introduzca un valor en la celda Código de coste nivel 2.
        • Deje en blanco las celdas restantes de nivel de código de coste (niveles 3-5).
        • Introduzca un valor en la celda Descripción.
      3. Repita el paso 2 hasta que tenga todos los códigos de coste introducidos para ese código de coste de 2 niveles configurado.
      4. Si desea crear un juego de códigos de coste adicional de 2 niveles (códigos de coste y división), repita los pasos del 1 al 3.

        cc-level2.jpg
    3. Añadir un código de coste de 3 niveles
      1. Introduzca un valor y una descripción en la celda Código de coste nivel 1. Deje las celdas restantes en blanco (niveles 2 a 5).
        Nota: Esto se convierte en la División en Procore.
      2. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
        Nota: Esto se convierte en la subdivisión de Procore.
        • Introduzca el mismo valor de Código de coste nivel 1
        • Introduzca un valor en la celda Código de coste nivel 2.
        • Deje en blanco las celdas restantes de nivel de código de coste (niveles 3-5).
        • Introduzca un valor en la celda Descripción.
      3. En la fila siguiente, complete lo siguiente:
        Nota: Este se convierte en el código de coste en Procore.
        • Introduzca los mismos valores de Código de coste nivel 1 y Código de coste nivel 2.
        • Introduzca un valor en la celda de Código de coste nivel 3.
        • Deje en blanco las celdas restantes de nivel de código de coste (niveles 4-5).
        • Introduzca un valor en la celda Descripción.
      4. Repita el paso 3 hasta que tenga todos los códigos de coste introducidos para ese código de coste de 3 niveles configurado.
      5. Si desea crear un juego de códigos de coste adicional de 3 niveles (división, subdivisión y códigos de coste), repita los pasos 1-3.

        cc-level3.jpg
    4. Añadir un código de coste de 4 niveles
      1. Introduzca un valor y una descripción en la celda Código de coste nivel 1. Deje las celdas restantes en blanco (niveles 2 a 5).
        Nota: Esto se convierte en la División en Procore.
      2. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
        Nota: Esto se convierte en una subdivisión en Procore.
        • Introduzca el mismo valor de Código de coste nivel 1
        • Introduzca un valor en la celda Código de coste nivel 2.
        • Deje en blanco las celdas restantes de nivel de código de coste (niveles 3-5).
        • Introduzca un valor en la celda Descripción.
      3. En la fila siguiente, complete lo siguiente:
        Nota: Esta se convierte en la segunda subdivisión de Procore.
        • Introduzca los mismos valores de Código de coste nivel 1 y Código de coste nivel 2.
        • Introduzca un valor en la celda de Código de coste nivel 3.
        • Deje en blanco las celdas restantes de nivel de código de coste (niveles 4-5).
        • Introduzca un valor en la celda Descripción.
      4. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
        Nota: Este se convierte en el código de coste en Procore.
        • Introduzca los mismos valores de Código de coste nivel 1, Código de coste nivel 2 y Código de coste nivel 3. 
        • Introduzca un valor en la celda de Código de coste nivel 4.
        • Deje en blanco las celdas restantes de nivel de código de coste (nivel 5).
        • Introduzca un valor en la celda Descripción.
      5. Repita el paso 4 hasta que tenga todos los códigos de coste introducidos para ese código de coste de 4 niveles configurado.
      6. Si desea crear un juego de códigos de coste de 4 niveles adicional (división, subdivisión 1, subdivisión 2 y códigos de coste), repita los pasos 1-4. 

        cc-level4.jpg
    5. Añadir un código de coste de 5 niveles
      1. Introduzca un valor y una descripción en la celda Código de coste nivel 1. Deje las celdas restantes en blanco (niveles 2 a 5).
        Nota: Esto se convierte en la División en Procore.
      2. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
        Nota: Esto se convierte en la subdivisión de Procore.
        • Introduzca el mismo valor de Código de coste nivel 1
        • Introduzca un valor en la celda Código de coste nivel 2.
        • Deje en blanco las celdas restantes de nivel de código de coste (niveles 3-5).
        • Introduzca un valor en la celda Descripción.
      3. En la fila siguiente, complete lo siguiente:
        Nota: Esta se convierte en la segunda subdivisión de Procore.
        • Introduzca los mismos valores de Código de coste nivel 1 y Código de coste nivel 2.
        • Introduzca un valor en la celda de Código de coste nivel 3.
        • Deje en blanco las celdas restantes de nivel de código de coste (niveles 4-5).
        • Introduzca un valor en la celda Descripción.
      4. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
        Nota: Esta se convierte en la tercera subdivisión de Procore.
        • Introduzca los mismos valores de Código de coste nivel 1, Código de coste nivel 2 y Código de coste nivel 3. 
        • Introduzca un valor en la celda de Código de coste nivel 4.
        • Deje en blanco las celdas restantes de nivel de código de coste (nivel 5).
        • Introduzca un valor en la celda Descripción.
      5. En la fila siguiente, complete lo siguiente:
        Nota: Este se convierte en el código de coste en Procore.
        • Introduzca los mismos valores de Código de coste nivel 1, Código de coste nivel 2, Código de coste nivel 3 y Código de coste nivel 4.
        • Introduzca un valor en la celda de Código de coste nivel 5.
        • Introduzca un valor en la celda Descripción.
      6. Repita el paso 5 hasta que tenga todos los códigos de coste introducidos para ese código de coste de 5 niveles configurado.
      7. Si desea crear un juego de códigos de coste de 5 niveles adicional (división, subdivisión 1, subdivisión 2, subdivisión 3 y códigos de coste), repita los pasos 1-5.

        cc-level5.jpg

Siguientes pasos