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Procore

Importar elementos de segmento en su herramienta de administración a nivel de empresa (Procore Imports)

Objetivo 

Importar elementos de segmento personalizados en la herramienta Administrador de la empresa con Procore Imports.

Contexto 

 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios: 
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de la empresa.
      Nota: Los permisos pormenorizados no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
  • Requisitos:
  • Limitaciones:

Pasos 

  1. En la aplicación Procore Imports, en la página "Empresas y proyectos", seleccione la empresa a la que desea importar los segmentos.
  2. Haga clic en Continuar.
  3. En la sección "Segmentos de PEP", haga clic en Añadir nuevos elementos de segmento.  
  4. En "Seleccionar segmento de código presupuestario", seleccione en qué segmento desea añadir elementos. 
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. Elija entre las siguientes opciones:
  7. ElijaSeleccionar archivo de plantilla para cargar un XLSX de los elementos de segmento desde su dispositivo local. 
  8. Haga clic en Procesar.
  9. Revise los elementos de su segmento.
  10. Elija entre las siguientes opciones:
    • Guardar registros en el ordenador.  Seleccione esta opción para guardar sus registros como un CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
    • Importar a Procore. Seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
  11. Confirme su decisión de importar la lista de elementos del segmento escribiendo el nombre de su empresa en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
     Nota
    • Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
  12. Haga clic en Finalizar.

Consulte también