Importar elementos de segmento en su herramienta de administración a nivel de empresa (Procore Imports)

Objetivo 

Importar elementos de segmento personalizados en la herramienta Administrador de la empresa con Procore Imports.

Contexto 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios: 
  • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de la empresa.
    Nota: Los permisos pormenorizados no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
• Requisitos:
  • Procore Imports app v 1.4.0 o más reciente. Consulte Instalación de Procore Imports.
• Limitaciones:
  • El proceso de importación no se puede utilizar para editar o eliminar ningún elemento de segmento existente.
  • ¡Importante! Los códigos de coste integrados de ERP no se admiten en Procore Imports. Consulte Configurar preferencias de códigos de coste para integraciones de ERP.  

Requisitos

• Preparar los elementos de segmento para importarlos a la aplicación Procore Imports

Pasos 

1. En la aplicación Procore Imports, en la página "Empresas y proyectos", seleccione la empresa a la que desea importar los segmentos.
2. Haga clic en Continuar.
3. En la sección "Segmentos de PEP", haga clic en Añadir nuevos elementos de segmento.  
4. En "Seleccionar segmento de código presupuestario", seleccione en qué segmento desea añadir elementos. 
5. Haga clic en Siguiente.
6. Elija entre las siguientes opciones:
   • Guardar y abrir plantilla en blanco. Seleccione esta opción para abrir, completar y guardar una plantilla de Excel para sus códigos de coste. Consulte Preparar elementos de segmento para importarlos en la aplicación Procore Imports.
   • Omitir este paso. Seleccione esta opción para cargar un archivo XLSX completo de los elementos de su segmento a Procore.
7. ElijaSeleccionar archivo de plantilla para cargar un XLSX de los elementos de segmento desde su dispositivo local. 
8. Haga clic en Procesar.
9. Revise los elementos de su segmento.
10. Elija entre las siguientes opciones:
    • Guardar registros en el ordenador.  Seleccione esta opción para guardar sus registros como un CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
    • Importar a Procore. Seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
11. Confirme su decisión de importar la lista de elementos del segmento escribiendo el nombre de su empresa en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.

     Nota

    • Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
12. Haga clic en Finalizar.

Consulte también

• Procore Imports