Herramienta (heredada) Importar códigos de coste en el nivel de empresa Administrador (Procore Imports)

Objetivo 

Importar códigos de coste a la herramienta Administrador de la empresa con Procore Imports.

Contexto 

Las herramientas Administrador de nivel de empresa y proyecto incluyen una estructura de códigos de coste de 17 divisiones que se ajusta al formato MasterFormat de CSI. Consulte ¿Cuáles son los códigos de coste predeterminados de Procore? Sin embargo, algunas empresas y proyectos pueden tener requisitos que le obliguen a crear una estructura de códigos de coste exclusiva. Si es el caso, puede importar códigos de coste personalizados en la herramienta Administrador de nivel de empresa o proyecto utilizando la aplicación Procore Imports.

Muchas empresas diseñan su estructura de códigos de coste de manera que se ajuste al formato MasterFormat de CSI. Otras deciden implementar una estructura de códigos de coste que sea exclusiva para su sector, organización o entorno de proyecto.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios: 
  • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de la empresa.
    Nota: Los permisos pormenorizados no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
• Información adicional:
  • El proceso de importación se puede utilizar para añadir o editar códigos de coste, pero no se puede utilizar para eliminar ningún código de coste existente.
  • Esta función solo está disponible para equipos con Windows 7 o superior. Consulte Instalación de Procore Imports .
  • ¡Importante!  Los códigos de coste integrados ERP no se admiten en Procore Imports. Consulte  Configurar preferencias de códigos de coste para Integraciones ERP.  

Vídeo

Requisitos

Preparar códigos de coste para importarlos en la aplicación Procore Imports

Pasos 

1. En la aplicación Procore Imports, en la página "Empresas y proyectos", seleccione la empresa a la que desea importar los códigos de coste.
2. Haga clic en Continuar.
3. En la sección "Códigos de coste", haga clic en Añadir nuevos códigos de coste. 
4. Elija entre las siguientes opciones:
   • Guardar y abrir plantilla en blanco. Seleccione esta opción para abrir, completar y guardar una plantilla de Excel para sus códigos de coste. Consulte Preparar códigos de coste para importarlos en la aplicación Procore Imports.
   • Omitir este paso. Seleccione esta opción para cargar un archivo XLSX o CSV completo de sus códigos de coste a Procore.
5. Elija Seleccionar plantilla Archivo para cargar un archivo XLSX o CSV de códigos de coste desde su dispositivo local.
6. Haga clic en Procesar.
7. Revise los códigos de coste.
   Notas: 
   • Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
   • Si intenta importar un código de coste nuevo en una división existente o si intenta importar una actualización en una división o código de coste existente, se le preguntará si desea sobrescribir las divisiones y códigos de coste existentes.
8. Elija entre las siguientes opciones:
   • Guardar registros en el ordenador.  Seleccione esta opción para guardar sus registros como un CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
   • Importar a Procore. Seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
9. Confirme que desea importar los códigos de coste escribiendo el nombre de su empresa en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
10. Haga clic en Finalizar.