Importar usuarios y proveedores en la herramienta Directorio de nivel de empresa (Procore Imports)
Objetivo
Importar usuarios y proveedores al Directorio de empresa con Procore Imports.
Contexto
En Procore, el Directorio de nivel de empresa contiene los contactos que hacen negocios con su organización, incluidos subcontratistas, proveedores, vendedores y otras entidades. La herramienta Directorio de nivel de empresa también incluye todas las direcciones, proyectos, licitaciones e información de seguros que es fundamental para su organización. Añadir usuarios y proveedores en el nivel de empresa en Procore también facilita la comunicación con los empleados que trabajan para la empresa.
Temas a considerar
- Permiso de usuario necesario:
- Esta función solo está disponible para ordenadores con Windows 10 o superior. Consulte Instalar Procore Imports.
- Los contactos importados no se pueden eliminar. Revise detenidamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
- Al importar contactos, tendrá la opción de importar nuevos "usuarios" o nuevos "proveedores", que se definen de la siguiente manera:
- Usuario. En Procore, Un "usuario" es una persona individual que iniciará sesión en Procore como su empleado o un empleado de otra empresa que accederá al proyecto.
- Proveedor. En Procore, un "proveedor" es otra empresa o entidad con la que los miembros de su empresa interactúan durante un proyecto.
- ¡Importante! Si desea añadir nuevos usuarios y nuevas empresas, se recomienda importar usuarios primero para crear la asociación con su empresa. Una vez que haya importado sus usuarios, haga clic en el botón Añadir o actualizar los proveedores existentes para descargar y modificar el archivo de plantilla de proveedores parcialmente completado. Complete el resto de la información de las empresas y luego importe el archivo para finalizar el proceso.
Pasos
- En la aplicación Procore Imports, en la página "Empresas y proyectos", seleccione la empresa a la que desea importar los contactos.
- Haga clic en Continuar.
- En las secciones "Usuarios" o "Proveedores", elija entre las siguientes opciones:
- Añadir nuevos usuarios: seleccione esta opción para importar una lista de usuarios al proyecto.
Nota: Un "usuario" es una persona individual que iniciará sesión en Procore, como su empleado o un empleado de otra empresa que accederá al proyecto.
- Añadir nuevos proveedores: seleccione esta opción para importar una lista de proveedores al proyecto.
Nota: Un "proveedor" es otra empresa o entidad con la que su empresa interactúa durante un proyecto.
- Elija entre las siguientes opciones:
- Elija Seleccionar archivo de plantilla para cargar un archivo XLSX o CSV de contactos desde su dispositivo local.
- Haga clic en Procesar.
- Revise sus contactos.
Nota: Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
- Elija entre las siguientes opciones:
- Guardar registros en el ordenador. Seleccione esta opción para guardar los registros como un archivo XLSX o CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
- Importar a Procore. Seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
- En la ventana "Importar registros", haga clic en Continuar.
- Confirme su decisión de importar la lista de contactos escribiendo el nombre de su empresa en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
¡Importante! Los contactos importados no se pueden eliminar. Revise detenidamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
- Haga clic en Finalizar.