Mover un documento a otra carpeta en la cartera financiera
Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portafolio Financiero en Procore. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Para mover los documentos a otra carpeta de la sección Documentos en la Cartera Financiera.
Contexto
La sección de documentos de la página del proyecto en Portfolio Financials es donde se pueden almacenar y acceder a los documentos importantes relacionados con el proyecto. Una vez cargados los documentos, se pueden mover y organizar en carpetas.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
- Información adicional:
- Sólo se puede mover un archivo a una carpeta a la vez.
Requisitos
- La carpeta a la que desea mover un archivo debe existir ya en la sección de Documentos del proyecto. Consulte Crear una nueva carpeta para documentos en la página del proyecto.
Pasos
- Navegue hasta el proyecto correspondiente y desplácese hasta la sección Documentos .
- Haga clic en el icono elipsis vertical
y seleccione Mover a.
- Seleccione la carpeta a la que desea mover el archivo.
- Haga clic en Guardar.