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Procore

Responder a un submittal reenviado

Objetivo

Responder a un submittal que le reenvió un miembro del flujo de trabajo de submittal para su revisión. 

Contexto

Cuando un usuario que ha sido definido como miembro de un flujo de trabajo de submittal (consulte Acerca del flujo de trabajo de submittal) desea que usted revise un submittal antes de presentar su respuesta, tiene la opción de remitirle el submittal para su revisión. Esto permite que la persona responsable de tomar la siguiente acción se asegure de que el submittal sea revisado por personas clave con conocimientos especializados. También ayuda a garantizar que se ha capturado una respuesta de todos los responsables clave de la toma de decisiones en la aplicación Procore, para garantizar que su equipo de proyecto mantenga un registro de auditoría preciso de todas las aprobaciones de submittals.

Si el usuario le reenvía un submittal para que lo revise, se le añade automáticamente al flujo de trabajo de submittal y también se lo designa como la persona responsable en el submittal. A continuación, se requiere que la persona responsable lleva a cabo una acción (es decir, apruebe o rechace el submittal) siguiendo los siguientes pasos. Después de enviar su respuesta, la responsabilidad vuelve a ser de la persona que le envió el submittal para que pueda responder. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para que se le reenvíe un submittal para su revisión, permisos de nivel "Estándar" o superior a la herramienta Submittals del proyecto.
  • Información adicional:
    • El estado del submittal debe ser "Abierto".

Pasos

  1. Elija una de estas opciones:
    • Vaya a la herramienta Submittals del proyecto, localice el submittal que le han reenviado y haga clic en Ver
      O BIEN
    • Vaya a la portada del proyecto, localice el submittal en el área Mis elementos abiertos y a continuación haga clic en el submittal para verlo. 
  2. Revise la información del submittal y los adjuntos incluidos.
  3. Haga clic en Responder junto a su nombre en la tabla "Flujo de trabajo de submittal".

    submittals-respond-to-forwarded-1.png
     
  4. Añada la siguiente información:
    • Respuesta. Seleccione la respuesta adecuada en el menú desplegable.
    • Comentarios. Opcional. Introduzca los comentarios que desee para incluirlos con la respuesta.
    • Adjuntar archivos. Opcional. Adjunte cualquier archivo para incluirlo con la respuesta.

      submittals-respond-to-forwarded-2.png
       
  5. Haga clic en Vista previa.
  6. Obtenga una vista previa de la información y haga clic en una de las siguientes opciones:
    • Haga clic en Responder para guardar su información y 
    • Haga clic en Atrás si necesita cambiar la información que ha añadido.
    • Haga clic en Cancelar para cerrar la ventana y regresar a la página del submittal. Nota: La información añadida antes de cerrar la ventana no se guardará.

      submittals-respond-to-forwarded-3.png

El sistema envía una notificación por correo electrónico a cualquier tipo de usuario seleccionado en la configuración de correo electrónico "Revisor responde (por flujo de trabajo)" después de guardar su respuesta. Consulte ¿Cuándo la herramienta Submittals envía notificaciones por correo electrónico a los usuarios de Procore?

La persona responsable vuelve a ser el usuario que le reenvió el submittal para su revisión y el sistema le envía una notificación por correo electrónico para informarle de que se requiere su acción.

Consulte también