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Procore

Crear respuestas personalizadas de submittals

Objetivo

Crear respuestas a submittals personalizados para su uso con la herramienta Submittals de nivel de proyecto.

Contexto

Los usuarios con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Submittals del proyecto pueden configurar una amplia gama de respuestas de submittal personalizadas mediante el nuevo vínculo "Respuestas a submittals" en la página Configurar ajustes de submittal (consulte Crear respuestas personalizadas de submittals). Una respuesta a submittal es una lista de respuestas predefinidas, (p. ej., APROBADO, APROBADO CON ANOTACIONES, REVISAR Y REENVIAR, RECHAZADO, etc.) que los revisores pueden aplicar a un submittal durante el proceso de revisión y aprobación.

Ejemplos

Hay muchos motivos por los que una organización puede querer personalizar sus respuestas a los submittals. Por ejemplo:

  • Para que coincidan con el lenguaje específico del contrato.
    Algunas organizaciones utilizan el término "REVISADO" en lugar de "APROBADO" o "REVISADO CON ANOTACIONES" en lugar de "APROBADO CON ANOTACIONES".

  • Para usar los términos equivalentes en las acciones de los submittals, revise el sello de goma que su empresa usaba tradicionalmente para procesar los submittals en papel.
    Algunas organizaciones pueden preferir usar "SUMINISTRAR CON ANOTACIONES" y "NO SE ACEPTAN EXCEPCIONES" en lugar de "APROBADO CON ANOTACIONES".

  • Usar acrónimos conocidos en lugar de palabras.
    Es posible que algunas organizaciones prefieran que los revisores utilicen siglas específicas como las siguientes: A (en lugar de APROBADO), ACA (en lugar de APROBADO CON ANOTACIONES), RR (en lugar de REVISAR Y REENVIAR). 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.
  • Respuestas a Submittals de manera predeterminada:
    • Procore ofrece ocho (8) respuestas a submittals de manera predeterminada. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son las respuestas predeterminadas a submittals en Procore?
    • Puede crear hasta doce (12) respuestas a submittals personalizadas para seis (6) de las ocho (8) respuestas a submittals predeterminadas (Nota: El sistema limita estas respuestas a una (1) sola respuesta personalizada por proyecto: PENDIENTE y ENVIADO).
  • Requisitos:
    • Cada respuesta de submittal requiere un mínimo de una (1) entrada.
    • Cada respuesta a un submittal está limitada a un máximo de 255 caracteres. Para una mejor legibilidad, Procore recomienda crear respuestas con 20 caracteres o menos.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png
    Esto muestra la página "Configuración de submittal".
  3. Haga clic en Respuestas a submittals. Se muestra la siguiente lista de respuestas a submittals. Para obtener información sobre cada respuesta, consulte ¿Cuáles son las respuestas predeterminadas a submittals en Procore?

    submittal-responses.png
     
  4. Ubique la respuesta al submittal que desee cambiar.
  5. Elija entre las siguientes opciones:

Cambiar una respuesta personalizada de submittal

Puede cambiar una respuesta existente a un valor personalizado para las ocho (8) respuestas a submittals predeterminadas en Procore. Consulte ¿Cuáles son las respuestas predeterminadas a submittals en Procore?

  1. En la lista de respuestas de la página "Configuración de submittal", sobrescriba un valor existente.
    Por ejemplo, escriba ACA en lugar de "APROBADO CON ANOTACIONES" como se muestra a continuación.

    aan.png

    El sistema guarda automáticamente los cambios cuando hace clic fuera la casilla. Aparece un banner VERDE en la parte superior de la página cuando se guarda la actualización. Para ver cómo se ve esto en la aplicación web, consulte ¿Dónde aparecen las respuestas de submittal personalizadas? 

Añadir una nueva respuesta al submittal personalizada

Puede añadir hasta doce respuestas a submittals para seis (6) de las ocho (8) respuestas a submittals predeterminadas en Procore. Para tres (3) de las respuestas (es decir, REENVIADO PARA REVISIÓN, PENDIENTE y ENVIADO), el sistema lo limita a solo una (1) respuesta personalizada. Consulte ¿Cuáles son las respuestas predeterminadas a submittals en Procore?

  1. En la lista de respuestas de la página "Configuración de submittal", haga clic en + Añadir nuevo
    add-custom-submittal-response.png
  2. En el cuadro que aparece, introduzca una nueva respuesta. Por ejemplo, en lugar de APROBADO, puede añadir respuestas para "PROPORCIONAR CON ANOTACIONES" y "SIN EXCEPCIONES".

    approved-alternates.png

    El sistema guarda automáticamente los cambios cuando hace clic fuera de la caja. Aparece un banner VERDE en la parte superior de la página cuando se guarda la actualización. Para ver cómo se ve esto en la aplicación web, consulte ¿Dónde aparecen las respuestas de submittal personalizadas? 

Eliminar una respuesta al submittal personalizada

Si desea eliminar una respuesta personalizada, haga clic en la "x" ROJA que aparece junto al elemento.
Nota: Solo se pueden eliminar las respuestas personalizadas que se hayan añadido al sistema. Cada una de las ocho (8) respuestas predeterminadas requieren al menos una (1) respuesta (que puede personalizar, pero no eliminar). 
delete-custom-submittal-response.png
Cuando el sistema elimina la respuesta, aparece un banner de confirmación en la parte superior de la página. 

¿Dónde aparecen las respuestas a submittals personalizadas? 

 Después de personalizar sus respuestas, aparecerán como selecciones en varias listas desplegables de la herramienta Submittals. Las áreas principales incluyen: 

  • Respuestas. En la herramienta Submittals, esta lista aparece en "Requiere su atención" para los usuarios que están designados como Persona responsable (BIC) en un submittal. 
    response-list.jpg
     
  • Añadir filtro. Esta lista aparece en la parte superior de la herramienta Submittals (junto al campo Buscar) y permite a los usuarios filtrar la lista de submittals por respuesta. 

    add-response-filter.png

Consulte también