Mejores Prácticas: Paquetes de Presentación - Distribución y Revisión
Nota
En esta página se describen las prácticas recomendadas para utilizar los paquetes de presentación. Haga clic aquí para ver tutoriales, videos y más sobre la herramienta Submittals del proyecto.Introducción
En este último artículo del paquete de presentaciones, hablaremos sobre el cierre de una presentación, su devolución al creador, la creación de revisiones y otra información útil.
Distribución de paquetes
Una vez que se han completado los flujos de trabajo de presentación, el Submittal Manager generalmente envía elementos individuales al Contratista/Remitente Responsable. Dado que cada elemento de envío tiene su propio flujo de trabajo y aprobaciones, todos los elementos de envío se distribuyen a través de correos electrónicos separados como se describe en Distribuir un Envío.
Revisión de paquetes
Al igual que la distribución, no hay revisiones de nivel de paquete, ya que los elementos de presentación se aprueban individualmente a través de flujos de trabajo separados. Refiriéndose de nuevo a las Mejores Prácticas: Presentación de Paquetes - Introducción, esto evita la necesidad de elegir entre las dos opciones identificadas en el paquete "Industria". Solo se procesan los elementos que deben volver a enviarse, lo que acelera el tiempo total para las aprobaciones. Las revisiones de los elementos de un paquete se pueden gestionar de varias maneras, pero estas son las dos más comunes:
Opción 1: volver a enviar elementos dentro del mismo paquete
Cuando se crea una revisión en un elemento de presentación, todos los datos anteriores se transfieren automáticamente, incluido el paquete. Esto supone que desea que todas las revisiones de presentación estén contenidas dentro del mismo paquete. Esta opción es el método más comúnmente recomendado, ya que mantiene todo junto para una referencia más rápida, especialmente cuando se combina con el filtro " Current Revision".
Filtro de "Revisión actual"
Una vez aplicado en la vista Paquetes, este filtro permanecerá en su lugar para su cuenta de usuario en un proyecto hasta que lo elimine. Este filtro es especialmente útil para los equipos de campo porque solo muestra la versión más actual de cualquier presentación, independientemente del estado de la presentación (similar al conjunto actual en los dibujos). A continuación se muestran capturas de pantalla del filtro:
Filtro desactivado:
Filtrar en:
Nota
Este filtro es una de las principales razones por las que recomendamos crear la revisión inmediatamente después de distribuir el elemento rechazado original. Al hacerlo, crea una nueva partida de inmediato que indica claramente que el artículo aún está pendiente de envío. Esto hace que sea mucho menos probable que un miembro del campo haga clic y construya a partir de un elemento no aprobado.Opción 2: vuelva a enviar los artículos rechazados en un nuevo paquete
Con esta opción, se añade una presentación revisada en un paquete recién creado. Esto puede ser útil cuando el equipo de diseño de su proyecto requiere controles y numeración de paquetes muy estrictos. Sin embargo, la desventaja es que tendrá varios paquetes para buscar cuando intente encontrar un elemento específico.
Para evitar que los elementos se olviden, recomendamos crear revisiones inmediatamente después de que se distribuya el elemento rechazado original, especialmente si está utilizando el rol "Remitente" (consulte Crear una revisión de la presentación). Las fechas límite asignadas durante este proceso y las notificaciones atrasadas ayudarán a garantizar que no se pierda nada.
Conclusión
Esperamos que estos artículos hayan aclarado el propósito y los beneficios de la funcionalidad del paquete de presentación de Procore. Si bien nos damos cuenta de que esta funcionalidad puede no ser la mejor para cada proyecto o equipo, considere estos pensamientos finales mientras piensa en cómo organizar las presentaciones en su próximo proyecto.
- Los paquetes de presentación se pueden utilizar simplemente como una herramienta de organización sin enviar notificaciones de flujo de trabajo desde los paquetes. Piense en ello como otra forma de ver y agrupar elementos de presentación.
- Si aún no está seguro de cómo puede usar los paquetes de presentación, le recomendamos que los pruebe utilizando detallaciones amplias. Esta opción puede parecerse más a la forma en que ha procesado los artículos antes. Si decide que no es para usted, no tendrá una tonelada de elementos de envío para administrar.
- Si bien el uso de paquetes de presentación puede no ser la opción correcta para su proyecto actualmente, la funcionalidad continuará evolucionando con el tiempo y puede funcionar mejor para usted más adelante o en otro proyecto. Para mantenerse informado sobre las nuevas versiones, le recomendamos que se registre en nuestro seminario web de nuevas versiones.