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Procore

Ver informe de órdenes de cambio por motivo del cambio

Objetivo

Ver las posibles órdenes de cambio de contrato principal en un informe agrupadas por motivo de la orden de cambio.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios: "Solo lectura" en la herramienta Contratos principales del proyecto. 
  • Permisos de usuario necesarios: "Solo lectura" en la herramienta Informes del proyecto.
  • Permisos de usuario necesarios para completar el requisito: "Administrador" en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto. 
    Nota: Se recomienda configurar la lista de motivos del cambio en la herramienta Administrador de la empresa antes de usarla en proyectos.

Requisitos

Para ver el informe Posibles órdenes de cambio de contrato principal por motivo del cambio en la herramienta Informes, los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Órdenes de cambio deben configurar primero el campo de motivo del cambio desde un campo de texto de formato libre en un menú desplegable de motivos predefinidos. (Nota: Los administradores pueden establecer esto en la plantilla del proyecto para que los proyectos futuros hereden la configuración. Si desea que sea una configuración predeterminada, solicite a su Procore point of contact que la establezca como predeterminada para todos los proyectos futuros.) Para hacer esto, complete los siguientes pasos:

  1. Vaya a la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Configuración de órdenes de cambio en el panel derecho.
  3. Seleccione el botón junto a "Lista desplegable de motivos predefinidos (definidos en la página de configuración de órdenes de cambio de la herramienta Administrador de la empresa)".
    Nota: Los usuarios que previamente seleccionaron el "campo de texto de formato libre" e introdujeron su propio texto en el campo Motivo del cambio, verán las órdenes de cambio enumeradas en "Ningún motivo del cambio" en el informe de órdenes de cambio por motivo del cambio.
    Nota: Si activa esta función a mitad del proyecto, podrá volver atrás y editar las órdenes de cambio existentes para seleccionar un motivo de cambio, incluso si ya se han aprobado.

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Pasos

Una vez que haya habilitado la configuración de la herramienta Órdenes de cambio, puede ver el informe Posibles órdenes de cambio de contrato principal por motivo del cambio completando los siguientes pasos:

  1. Vaya a la herramienta Informes del proyecto.
  2. En la sección "Informes de gestión de contratos y cambios", haga clic en Posibles órdenes de cambio de contrato principal por motivo del cambio.
    Ahora verá todas las posibles órdenes de cambio agrupadas por motivo del cambio.

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Siguientes pasos

  1. Exporte estos datos a un PDF imprimible haciendo clic en el botón PDF en la parte superior derecha de la página.
  2. Haga clic en los vínculos debajo del encabezado Título de la POC para acceder a ella; haga clic en el vínculo bajo el encabezado SOC para ver la SOC; haga clic en el vínculo bajo el encabezado OCCP para ver la OCCP asociada con la POC.