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Procore

Enviar elementos de lista de repasos

También disponible en ios-gray-icon.jpg android-gray-icon.jpg 

Objetivo

Enviar elementos de lista de repasos por correo electrónico que están listos para el envío.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
    • Permisos de "Administrador" en la herramienta Lista de repasos del proyecto.
      Nota: Los usuarios del nivel "Solo lectura" no pueden asignarse a un elemento de lista de repasos.
    • Permisos "estándar" en la herramienta Lista de repasos del proyecto para los usuarios que aparecen como gestores de elemento de repaso predeterminados en los ajustes de configuración de Lista de repasos; consulte Ajustes de configuración avanzados: lista de repasos
  • Información adicional:
    • El elemento de lista de repasos ya debe estar creado y guardado para poder enviarlo.
    • Puede elegir que se envíen por correo electrónico todos los elementos de lista de repasos simultáneamente a todos las personas asignadas que figuran en cada elemento, o bien elegir enviar por correo electrónico elementos de lista de repasos individuales por separado.
    • Una vez que se haya enviado una notificación inicial, las personas asignadas seleccionadas recibirán notificaciones diarias de elementos atrasados por correo electrónico; las notificaciones de correo electrónico finalizarán después de 45 días. 

Pasos

Enviar todos los elementos de lista de repasos

Para enviar todos los elementos de lista de repasos, siga los pasos a continuación:

  1. Vaya a la herramienta Lista de repasos del proyecto. ​​​​​
  2. Elija entre las siguientes opciones en el banner naranja:
    • Haga clic en Enviar todo para enviar todos los elementos de lista de repasos pendientes.
    • Haga clic en Enviar las mías para enviar solo los elementos de lista de repasos creados por usted.
      Nota: Los banners "Enviar todo" y "Enviar las mías" solo se muestran en la herramienta Lista de repasos si el elemento de lista de repasos tiene una persona asignada. Además, el botón "Enviar las mías" solo aparecerá si hay elementos de lista de repasos creados por usted y que están listos para enviar.
  3. Una vez que haga clic en Enviar, la columna "Fecha de notificación" en la página de lista se actualizará para reflejar la fecha actual (es decir, el día en que envió el correo electrónico). Esto le permite registrar y realizar el seguimiento de la fecha de notificación.

Enviar por correo electrónico elementos de lista de repasos específicos

Para reenviar elementos de lista de repasos a personas de su directorio que no estaban incluidas en la distribución original del elemento, siga los pasos a continuación. 

  1. Vaya a la herramienta Lista de repasos del proyecto.
  2. Haga clic en Editar junto al elemento que desea enviar por correo electrónico.
  3. Haga clic en la pestaña Correo electrónico debajo del título de elemento de lista de repasos.
  4. Haga clic en Correo electrónico nuevo.
  5. Introduzca la información pertinente en la plantilla de correo electrónico. 
  6. Haga clic en Enviar.
    ​​​​​​Nota: La persona incluida en el campo "Para" recibirá un correo electrónico con una notificación sobre el elemento y los detalles.