Enviar por correo electrónico una factura de CP/cliente desde la herramienta de facturación progresiva

Enviar por correo electrónico una factura de propietario de a uno o más usuarios del proyecto Procore. 

Puede crear una factura de promotor que facture contra un contrato principal y luego enviarla por correo electrónico a sus destinatarios. Si necesita enviar su factura al encargado del proyecto, este método le permite ver la factura en su Procore (solo él tiene una cuenta de usuario de Procore y usted le ha otorgado acceso de usuario). Esto resulta útil cuando desea capturar por escrito el motivo de aprobación o rechazo por escrito del propietario. Procore almacena automáticamente todas las respuestas de los destinatarios en la dirección "De" de su mensaje saliente en la pestaña Correos electrónicos de la factura. 

• Permisos de usuario necesarios
• Información adicional:
  • Al hacer clic en el botón Enviar factura  por correo electrónico, se envía una copia de la pestaña "Detalles" de la factura a los destinatarios designados.

1. Vaya a la  herramienta Facturación de nivel de proyecto.  
2. Haga clic en la pestaña Promotor. 
3. Busque la factura que desea enviar por correo electrónico. 
4. Haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirla.  
5. Haga clic en la pestaña Correos electrónicos.  
6. Haga clic en Redactar correo electrónico.  
   Esto abre la página Redactar nuevo correo electrónico. 
7. Complete los siguientes campos:
   • Privado. Marque esta casilla de verificación para que el correo electrónico sea privado. Los correos electrónicos privados solo se comparten con los destinatario y el remitente.
   • Para. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatario coincidentes.  
   • CC. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatario coincidentes en copia.  Su nombre aparece aquí de forma predeterminada. 
   • CCO. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatario coincidentes en copia.  
   • Asunto. Este campo se completará con el número de la factura. La línea de asunto se añade automáticamente. Puede cambiarlo si lo desea. 
   • Mensaje. Escriba el cuerpo del mensaje de correo electrónico. 
   • Adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
8. Haga clic en Enviar.
   Aparece un banner AMARILLO "Comunicación creada" para confirmar que se ha creado el mensaje saliente y se ha añadido a la cola de correo electrónico saliente de Procore.

    Nota

   • Se guarda un registro de su mensaje saliente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura.
   • Los mensajes enviados a la dirección "De" en su mensaje saliente se guardan automáticamente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura. Esto proporciona a los destinatarios de tus mensajes la comodidad de utilizar la función de respuesta en su programa de correo electrónico. También captura las respuestas de aprobación o rechazo de tu colaborador por escrito.