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Procore

Actualizar el desglose de partidas en un contrato principal

Objetivo

Describir las diferentes formas como se pueden actualizar los elementos en el desglose de partidas de un contrato principal.

Contexto

Después de crear un contrato principal, puede elegir entre tres (3) métodos para añadir partidas al desglose de partidas del contrato principal: 

  • Añadir partidas al SOV del contrato principal
    Si el desglose de partida del contrato principal tiene pocas partidas o si desea añadir manualmente nuevas partidas al desglose de partidas, use el botón "Añadir línea" de la herramienta Contratos principales para introducir manualmente cada partida del desglose de partidas. 
  • Crear un desglose de partidas de contrato principal a partir del presupuesto del proyecto
    Si desea estructurar el desglose de partidas del contrato principal para que coincida con las partidas presupuestarias, Procore ofrece la opción de importar las partidas del desglose de partidas directamente de la herramienta Presupuesto de Procore. Este método crea automáticamente el desglose de partidas del contrato principal utilizando las partidas de presupuesto del proyecto como fuente de datos. 
  • Importar un desglose de partidas de contrato principal de un archivo CSV
    Si prefiere confeccionar el desglose de partidas del contrato principal utilizando un programa de hoja de cálculo, como Microsoft Excel, puede descargar una plantilla en blanco que coincida con la estructura de tablas del contrato principal, añadir las partidas del desglose de partidas a la hoja de cálculo, guardar el archivo en formato de archivo de valores separados por comas (CSV) y, a continuación, importar las partidas. También puede utilizar el proceso de importación para sustituir todas las partidas existentes en el desglose de partidas del contrato principal o puede conservar las partidas existentes y añadir otras. 

Para saber cómo utilizar estos métodos, consulte los pasos siguientes. 

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

Hay varias formas de añadir y actualizar partidas en el desglose de partidas de un contrato principal:

Añadir partidas al desglose de partidas del contrato principal

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato principal que se debe actualizar y haga clic en el vínculo con su número.
  3. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
  4. Haga clic en Añadir línea.
  5. Complete la introducción de datos de la siguiente manera:
    1. Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código de presupuesto. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
    2. Descripción
      Introduzca una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
    3. Cant.
      Introduzca el número de unidades.
    4. UM
      Seleccione la Unidad de medida (UM) de la lista. Consulte ¿Qué unidades de medida (UM) se incluyen en la lista maestra de Procore? y Añadir unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
    5. Coste unitario
      Introduzca el coste unitario en este cuadro. Notará que el valor en esta columna contiene cuatro (4) posiciones decimales (por ejemplo, 0,0000 $) para que pueda introducir el valor específico necesario para calcular la tarificación exacta. 
      Ejemplo
      Si va a comprar 50.000 unidades por 1.006.625,00 $, introduciría un precio unitario de 20,1325 $. 
    6. Importe
      El sistema calcula automáticamente el subtotal, según las entradas de Cant., UM y Coste unitario.
  6. Repita los pasos anteriores para todas las partidas.
  7. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Guardar.
      O BIEN
    • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.  

Crear un desglose de partidas de contrato principal a partir del presupuesto del proyecto

Si ha creado el presupuesto del proyecto, puede importar rápidamente las partidas del desglose de partidas del contrato principal utilizando las partidas del presupuesto. Para importar partidas de un presupuesto, el desglose de partidas del contrato principal debe estar en blanco. 

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato principal que se debe actualizar y haga clic en el vínculo con su número.
  3. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
  4. Haga clic en Añadir línea.
  5. Complete la introducción de datos de la siguiente manera:
    1. Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código de presupuesto. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
    2. Descripción
      Introduzca una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
    3. Cant.
      Introduzca el número de unidades.
    4. UM
      Seleccione la Unidad de medida (UM) de la lista. Consulte ¿Qué unidades de medida (UM) se incluyen en la lista maestra de Procore? y Añadir unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
    5. Coste unitario
      Introduzca el coste unitario en este cuadro. Notará que el valor en esta columna contiene cuatro (4) posiciones decimales (por ejemplo, 0,0000 $) para que pueda introducir el valor específico necesario para calcular la tarificación exacta. 
      Ejemplo
      Si va a comprar 50.000 unidades por 1.006.625,00 $, introduciría un precio unitario de 20,1325 $. 
    6. Importe
      El sistema calcula automáticamente el subtotal, según las entradas de Cant., UM y Coste unitario.
  6. Repita los pasos anteriores para todas las partidas.
  7. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Guardar.
      O BIEN
    • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.  

Importar desglose de partidas de contrato principal desde un archivo CSV

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato principal que se debe actualizar y haga clic en el vínculo con su número.
  3. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
  4. Haga clic en Añadir línea.
  5. Complete la introducción de datos de la siguiente manera:
    1. Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código de presupuesto. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
    2. Descripción
      Introduzca una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
    3. Cant.
      Introduzca el número de unidades.
    4. UM
      Seleccione la Unidad de medida (UM) de la lista. Consulte ¿Qué unidades de medida (UM) se incluyen en la lista maestra de Procore? y Añadir unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
    5. Coste unitario
      Introduzca el coste unitario en este cuadro. Notará que el valor en esta columna contiene cuatro (4) posiciones decimales (por ejemplo, 0,0000 $) para que pueda introducir el valor específico necesario para calcular la tarificación exacta. 
      Ejemplo
      Si va a comprar 50.000 unidades por 1.006.625,00 $, introduciría un precio unitario de 20,1325 $. 
    6. Importe
      El sistema calcula automáticamente el subtotal, según las entradas de Cant., UM y Coste unitario.
  6. Repita los pasos anteriores para todas las partidas.
  7. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Guardar.
      O BIEN
    • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.  

 

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato principal que se debe actualizar y haga clic en el vínculo con su número.
  3. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
  4. Haga clic en Añadir línea.
  5. Complete la introducción de datos de la siguiente manera:
    1. Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código de presupuesto. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
    2. Descripción
      Introduzca una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
    3. Cant.
      Introduzca el número de unidades.
    4. UM
      Seleccione la Unidad de medida (UM) de la lista. Consulte ¿Qué unidades de medida (UM) se incluyen en la lista maestra de Procore? y Añadir unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
    5. Coste unitario
      Introduzca el coste unitario en este cuadro. Notará que el valor en esta columna contiene cuatro (4) posiciones decimales (por ejemplo, 0,0000 $) para que pueda introducir el valor específico necesario para calcular la tarificación exacta. 
      Ejemplo
      Si va a comprar 50.000 unidades por 1.006.625,00 $, introduciría un precio unitario de 20,1325 $. 
    6. Importe
      El sistema calcula automáticamente el subtotal, según las entradas de Cant., UM y Coste unitario.
  6. Repita los pasos anteriores para todas las partidas.
  7. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Guardar.
      O BIEN
    • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.  
  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato principal que se debe actualizar y haga clic en el vínculo con su número.
  3. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
  4. Haga clic en Añadir línea.
  5. Complete la introducción de datos de la siguiente manera:
    1. Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código de presupuesto. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
    2. Descripción
      Introduzca una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
    3. Cant.
      Introduzca el número de unidades.
    4. UM
      Seleccione la Unidad de medida (UM) de la lista. Consulte ¿Qué unidades de medida (UM) se incluyen en la lista maestra de Procore? y Añadir unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
    5. Coste unitario
      Introduzca el coste unitario en este cuadro. Notará que el valor en esta columna contiene cuatro (4) posiciones decimales (por ejemplo, 0,0000 $) para que pueda introducir el valor específico necesario para calcular la tarificación exacta. 
      Ejemplo
      Si va a comprar 50.000 unidades por 1.006.625,00 $, introduciría un precio unitario de 20,1325 $. 
    6. Importe
      El sistema calcula automáticamente el subtotal, según las entradas de Cant., UM y Coste unitario.
  6. Repita los pasos anteriores para todas las partidas.
  7. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Guardar.
      O BIEN
    • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.