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Procore

Buscar y aplicar filtros a la herramienta Contratos principales

Objetivo

Utilizar la función de búsqueda y aplicar filtros para localizar un contrato principal. 

Contexto

La función de búsqueda ayuda a encontrar un contrato principal que contenga información que coincida con la búsqueda de palabras clave que haya realizado. También puede aplicar filtros para limitar los elementos en la vista. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de solo lectura o superiores en la herramienta Contratos principales del proyecto. 

Pasos

Buscar contratos principales

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto. 
  2. Haga clic en la lupa icon-search.png para expandir el campo de Buscar.  
  3. Introduzca las palabras clave en el campo Buscar. Procore busca coincidencias mientras escribe.

    prime-contracts-search.png
 Notas
  • Procore busca coincidencias en los siguientes campos de contrato principal:
    • Número (N.º)
    • Promotor/Cliente
    • Título
    • Empresa contratista
    • Arquitecto/Ingeniero
    • Descripción
    • Inclusiones
    • Exclusiones
  • Si se encuentran coincidencias, Procore muestra los elementos coincidentes. 
  • Si no se encuentran coincidencias, Procore muestra el mensaje "Ningún elemento coincide con la búsqueda". 

Aplicar filtros a la lista de contratos principales 

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto. 
  2. Haga clic en Filtros para abrir un panel en el lado derecho de la página.
    prime-apply-filters.png
  3. Elija uno o varios filtros:
    • Promotor/Clientes. Seleccione la empresa propietaria/cliente en la lista desplegable. Para aparecer como una selección en esta lista, el nombre de la empresa debe designarse como "Promotor/Cliente" en un contrato principal. 
    • Estado. Seleccione el estado en la lista Contratos. Puede elegir entre: Borrador, En licitación, Enviado para firma, Aprobado, Completado o Terminado. 
    • Ejecutado. Elija Sí o No en la lista desplegable.
 Sugerencia

¿Necesita borrar un filtro?

  • Para borrar la tabla de todos los filtros, haga clic en Borrar todos los filtros en el panel derecho.
  • Para eliminar un solo filtro, haga clic en el icono de cerrar (x) en la burbuja de filtro AZUL. 
  • Para eliminar todas las selecciones de filtro, haga clic en el icono de cerrar (x) en la lista desplegable.