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Procore

Importar desglose de partidas de contrato principal desde un archivo XML ProEst®

Objetivo

Importar el desglose de partidas de contrato principal de un proyecto en Procore cargando un archivo XML exportado desde ProEst®.

Contexto

Si su empresa utiliza la integración de ProEst de Procore, puede importar un archivo XML con los datos de su contrato a Procore.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para enviar una solicitud para habilitar las importaciones desde ProEst, el administrador de Procore de su empresa debe enviar una solicitud al Procore point of contact de la empresa.
    • Para importar un desglose de partidas de ProEst a la herramienta Contratos principales, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales
  • Información adicional:
    • De forma predeterminada, la integración de ProEst by Procore está deshabilitada para las nuevas cuentas de Procore.
    • Los datos del proyecto no están sincronizados entre el proyecto en ProEst y Procore. Si realiza cambios en la estimación en ProEst, deberá cargar una versión revisada en Procore si desea que las partidas coincidan.
    • Los códigos de coste de ProEst deben coincidir exactamente con los códigos de coste de Procore.

Requisitos

Pasos

Exportar una estimación de proyecto desde ProEst

Si no tiene un archivo XML de la estimación del proyecto ProEst, complete los pasos en Exportar una estimación del proyecto desde ProEst.

Importar archivo XML de ProEst a Procore

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato principal con el que desea trabajar. A continuación, en el vínculo con su número
  3. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Especifique si desea que las partidas estén separadas por división o subdivisión.

    prime-contract-import-sov-proest.png
  1. Seleccione el archivo XML y haga clic en el botón Importar.
  2. Espere unos segundos para que el archivo se cargue en Procore. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas para actualizar el contenido.
  3. Verifique que se hayan importado todas las partidas de estimación.
  4. Si es necesario, puede realizar más cambios en el desglose de partidas haciendo clic en Editar.
    • Añadir manualmente partidas adicionales
    • Eliminar una partida
    • Cambiar el número de código de coste seleccionado
    • Editar la descripción, el tipo y el importe del contrato de una partida
      Si la combinación de subproyecto, código de coste y tipo de coste no están presupuestados para una partida, esta se añadirá directamente al presupuesto con un "?" junto a la partida. Consulte Añadir una partida presupuestaria parcial.
  5. Haga clic en Guardar. (Utilice el botón Guardar y Enviar correo electrónico si desea guardar los cambios, así como reenviar una copia del contrato principal utilizando la función de correo electrónico integrada de Procore. También podrá especificar los destinatarios e incluir un breve mensaje sobre el contrato principal y su desglose de partidas).

 

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