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Procore

Importar desglose de partidas de contrato principal desde un archivo CSV

Objetivo

Actualizar el desglose de partidas de un contrato principal cargando un archivo de valores separados por comas (CSV) en la herramienta Contratos principales.

Contexto

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales.
  • Limitaciones:
    • El proceso de importación solo admite el formato de archivo CSV.
    • Códigos de presupuesto:
  • Información adicional:
    • Puede añadir varios elementos con el mismo código de coste, incluso si tiene la misma categoría. En el siguiente ejemplo, se crean dos partidas independientes.
      • 02-300 - Movimiento de tierras, M, 30 000 €
      • 02-300 - Movimiento de tierras, M, 10 500 €

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales de un proyecto.
  2. Busque el contrato principal que desee actualizar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número.
  3. Haga clic en Desglose de partidas.
  4. Opcional: En Importar desglose de partidas desde CSV, descargue una de las opciones de plantilla:

    prime-contract-import-sov-from-csv.png
    • Plantilla en blanco
      Para descargar una plantilla en blanco, haga clic en el vínculo Plantilla en blanco.
      O BIEN
    • Una con las partidas existentes
      Para descargar una plantilla que incluya cualquier partida de desglose de partidas existente, haga clic en el vínculo Una con las partidas existentes.
      Esto descarga una plantilla llamada "csv_import.csv" en la ubicación del ordenador especificada en la configuración del navegador web. 
       Notas
      • El uso de su propia plantilla o la modificación de un archivo para que coincida con una plantilla puede dar como resultado un formato no admitido que puede provocar fallos o errores de importación.
      • Después de completar la introducción de datos del desglose de partidas en una plantilla, continúe con el proceso de importación.
      • Si bien el uso de una plantilla Procore está marcado (Opcional), le recomendamos que siempre descargue una de estas plantillas para completar la introducción de datos del desglose de partidas. 
      • Si la combinación de subproyecto, código de coste y tipo de coste no está presupuestada para una partida, esta partida se añadirá directamente al presupuesto con un signo "?" junto a ella. Consulte Añadir partida presupuestaria parcial.
  5. Actualice la plantilla con las partidas del desglose de partidas. 
     Notas
    • NO añada, reorganice, elimine ni renombre ninguna de las columnas o encabezados de columna en la plantilla. 
    • Para completar la importación, los datos se deben introducir usando la estructura exacta especificada en la plantilla.  
    • Las entradas de código de coste y tipo de coste deben coincidir exactamente con los códigos y tipos definidos en Códigos de coste en la herramienta Administrador del proyecto. Consulte Añadir y editar códigos de coste de proyecto.

    Prime Contract example import csv.png
     
  6. Complete la introducción de datos de la siguiente manera:
    1. Nombre de código de coste
      El nombre detallado del número de código de coste con el siguiente formato:
      "Código de división - Título" (por ejemplo, 01-100 - Resumen)
      Nota: Si no desea utilizar un código de coste, debe introducir "Ninguno" en los campos Nombre de código de coste y Número de código de coste. 
    2. Número de código de coste
      El número de código de coste con el siguiente formato:
      "Código de división" (por ejemplo, 01-100)
      Nota: Si no desea utilizar un código de coste, introduzca "Ninguno" en los campos Nombre de código de coste y Número de código de coste. 
    3. Descripción
      (Opcional) Una descripción más detallada de la partida.
    4. Tipo de partida
      (Opcional) El tipo de coste asociado con el código de coste (por ejemplo, Mano de obra, Materiales, etc.). Consulte Lista de tipos de coste predeterminados.
       Notas
      • Puede modificar los tipos de coste predeterminados y añadir sus propias definiciones a la lista.
      • Es importante que los datos que introduzca coincidan con la lista de tipos de coste de la empresa. Por ejemplo, si el tipo de categoría es Materiales, use M y no m, materiales ni Materiales. A continuación se muestran los tipos de coste predeterminados de Procore.
        • Si deja una celda en la columna Tipo en blanco (como se muestra arriba), Procore asignará el tipo como Otro de manera predeterminada. 
        • Si introduce datos no válidos en una celda de la columna Tipo, Procore también enumera el tipo como Otro de forma predeterminada. 
      • El proceso de importación distingue entre mayúsculas y minúsculas. 
    5. Importe
      Introduzca un valor numérico o el importe del contrato.
       Notas
      • No se requiere el uso de puntos ni el símbolo de euro (€). Por ejemplo, "15000" es la sintaxis correcta.
      • Si no hay un importe para introducir, introduzca 0,00.
      • La importación no aceptará una celda en blanco. 
      • Las partidas en blanco siguen contando como partidas en el proceso de importación, así que asegúrese de eliminarlas del final del archivo de desglose de partidas antes de importar.
  7. Especifique el tipo de acción de importación/carga que debe realizar.
    • Eliminar partidas existentes y añadir CSV como nuevas partidas  
    • Mantener partidas existentes y añadir CSV como partidas nuevas
  8. Seleccione el archivo CSV modificado.
  9. Haga clic en Importar.
  10. Espere unos segundos y luego haga clic en la pestaña Desglose de partidas y verifique que el desglose de partidas se haya importado correctamente.
  11. Si necesita realizar más cambios en el desglose de partidas, haga clic en Editar.
    • Añadir manualmente partidas adicionales
    • Eliminar una partida
    • Cambiar el número de código de coste seleccionado
    • Editar una descripción, tipo e importe del contrato de una partida
  12. Haga clic en Guardar.
    O BIEN
    Haga clic en Guardar y enviar correo electrónico si desea guardar los cambios, así como reenviar una copia del contrato principal utilizando la función de correo electrónico incorporada de Procore. También podrá especificar los destinatarios e incluir un breve mensaje sobre el contrato principal.