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Procore

Exportar una factura de promotor

Objetivo

Exportar una factura de promotor a uno de los formatos de archivo admitidos.

Contexto

Se puede exportar una factura de promotor al formato de archivo CSV o PDF. También está la opción de descargar la factura y cualquier archivo adjunto a un archivo PDF.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Contratos principales de nivel de proyecto.
  • Formatos de archivo admitidos:
    • CSV
    • PDF
    • PDF con archivos adjuntos
  • Limitaciones:
    • La opción "PDF con archivos adjuntos" no está disponible cuando se usa Procore con DocuSign ©.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato asociado con la factura. A continuación, haga clic en Ver.
  3. En el contrato, haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Haga clic en Ver junto a la factura que desee exportar.
  5. En la factura, haga clic en el menú desplegable Exportar y seleccione una de estas opciones:
    export-invoice.png
    • CSV
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo CSV.
    • PDF
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo PDF.
    • PDF con archivos adjuntos
      Si elige esta opción, marque las casillas que desee aplicar en "Seleccionar, solicitar y descargar archivos". A continuación, haga clic en uno de estos botones:
      export-invoice-with-attachments.png
      • .Zip. Haga clic en este botón para descargar el PDF a un archivo ZIP.
      • PDF único. Haga clic en este botón para exportar el PDF único. Procore envía por correo electrónico el archivo PDF a la dirección de correo electrónico de su cuenta de usuario.
         Nota
        • Solo los archivos adjuntos PDF se pueden combinar en un solo PDF; si se utilizan otros tipos de archivos como archivos adjuntos, no estarán disponibles como un solo PDF.

Consulte también

 

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