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Procore

Exportar un PDF configurable de una factura de promotor

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Procore en breve sustituirá las columnas "Código de coste" y "Tipo de coste" en la pestaña PDF configurable por la columna "Código de presupuesto". La nueva columna aparecerá en el extremo izquierdo de la pestaña PDF configurable, en la lista desplegable Añadir grupo. Esta columna NO se incluirá en el archivo PDF configurable generado por el proceso de exportación. 

Objetivo

Exportar un PDF configurable de una factura de promotor.

Contexto

Un PDF configurable permite personalizar la forma en que las partidas se muestran en una factura de promotor. Con las funciones de la pestaña PDF configurable de una factura de promotor, se pueden agrupar y resumir los datos de la manera deseada antes de presentar esa factura al promotor al que se está facturando. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
  • Formato de archivo admitido:
    • Formato de documento portátil (PDF)

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto. 
  2. Busque el contrato principal asociado con la factura de promotor con el PDF configurable para exportar. A continuación, haga clic en Ver.
  3. Haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Busque la factura de promotor con el PDF configurable para exportar. A continuación, haga clic en Ver.
  5. Haga clic en la pestaña PDF configurable.
  6. Opcional: Haga clic en Añadir grupo. A continuación, elija entre estas opciones:
    1. Opcional: Para agrupar los datos que se muestran en el PDF configurable, seleccione una de estas opciones: Subproyecto, Nivel de código de coste n.º o Tipo de coste
    2. Opcional: Si desea crear un nuevo grupo personalizado, haga lo siguiente:
      1. Haga clic en la lista desplegable Añadir grupo
      2. Haga clic en el botón Gestionar grupos personalizados en la parte inferior de la lista desplegable. 
      3. Haga clic en Añadir grupo y escriba un nombre para el grupo. 
      4. Debajo del nuevo nombre del grupo, haga clic en Añadir elemento y escriba un nombre para el nuevo elemento. 
      5. Repita los pasos anteriores para todos los grupos y elementos personalizados que desee crear. 
  7. Haga clic en Exportar PDF configurable. Procore generará una "Solicitud y certificado de pago" en formato de archivo PDF y abrirá las páginas en una ventana independiente del navegador.
    prime-contract-invoice-configurable-pdf.png
 Sugerencias
  • Para guardar el archivo en el ordenador, haga clic con el botón derecho en cualquier página del archivo y seleccione Guardar como.
  • Esto descarga el archivo PDF a la ubicación del ordenador que elija. La ubicación de descarga predeterminada está determinada por la configuración del navegador web. Normalmente, esta es la carpeta Descargas.

 

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