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Procore

Enviar factura de promotor por correo electrónico

Objetivo

Enviar por correo electrónico una factura de promotor al promotor del proyecto como solicitud de pago.

Contexto

Si es un contratista principal que gestiona un proyecto de construcción en su cuenta de Procore, puede enviar una copia de la pestaña Detalles de la factura de promotor al promotor del proyecto. Tenga en cuenta que con los pasos a continuación solo se envía una copia en PDF de la pestaña Detalles. NO se envía la pestaña PDF configurable. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
  • Información adicional:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Facturas.
  3. Haga clic en Ver junto a la factura que desee enviar por correo electrónico.
  4. Haga clic en el botón Enviar factura por correo electrónico.
    email-invoice.png
  5. Complete los siguientes campos:
    • Para. Introduzca el nombre de la persona a la que está solicitando el pago.
    • CC. Introduzca el nombre de las personas que desee poner en copia en el correo electrónico.
    • Privado. Marque esta casilla si solo desea que la factura esté disponible para el administrador de facturas y las personas designadas en los campos Para/CC.
    • Asunto. Este campo se completará con el número de la factura.
    • Adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
    • Mensaje. Incluya un mensaje adicional sobre la factura. 
  6. Haga clic en Enviar.
 Notas
  • Procore guarda una copia del mensaje en la pestaña Correos electrónicos de la factura.
  • Procore solo envía el PDF de la factura a los destinatarios.
  • Procore NO envía una copia del PDF configurable de la factura. Consulte Crear un PDF configurable de una factura de promotor.

Siguientes pasos

 

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