Enviar por correo electrónico una posible orden de cambio para un contrato principal
Objetivo
Enviar una posible orden de cambio de contrato principal (POC de contrato principal) a un usuario de Procore por correo electrónico.
Contexto
Una posible orden de cambio describe las modificaciones que pueden ser necesarias para los requisitos e importes del contrato actual. Después de crear una POC, siga estos pasos para enviarla a otro usuario de Procore por correo electrónico. Normalmente, el destinatario de este correo electrónico será la persona responsable de aprobar la POC. Esto permite al destinatario responder al correo electrónico con un mensaje que confirma que la posible orden de cambio está aprobada o rechazada. Cualquier respuesta de correo electrónico a este mensaje se captura y almacena en la pestaña Correos electrónicos de la orden de cambio.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
- Información adicional:
- Los destinatarios añadidos al campo «Para» deben tener una cuenta de usuario de Procore en el directorio del proyecto. Consulte Añadir cuenta de usuario al directorio del proyecto.
- Puede enviar el correo electrónico a uno o más usuarios o miembros de un grupo de distribución. Consulte Añadir grupo de distribución al directorio del proyecto.
Requisitos
- La herramienta Contratos principales del proyecto debe estar configurada para órdenes de cambio de 2 o 3 niveles. Consulte Configuración del número de niveles de orden de cambio de contrato principal y ¿Cuáles son las diferentes configuraciones del nivel de órdenes de cambio en las finanzas del proyecto?
- La POC que desea enviar por correo electrónico debe existir. Consulte Crear una posible orden de cambio para un contrato principal.
Pasos
- Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
- Busque el contrato principal que contiene la POC que desea enviar por correo electrónico. A continuación, haga clic en el vínculo con su número.
- Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio.
- Abra la POC que desea enviar por correo electrónico haciendo clic en Ver.
- Haga clic en Correo electrónico.
- Complete lo siguiente:
- Para. Introduzca el nombre del usuario al que desea enviar por correo electrónico la orden de cambio.
- CC. Introduzca el nombre de los usuarios que desee poner en copia en el correo electrónico.
- Privado. Marque la casilla para que solo los usuarios con permisos de "Administrador" o aquellos en la distribución de correo electrónico puedan ver el correo electrónico.
- Asunto. Verifique el asunto. Procore completa este campo automáticamente con los datos de la orden de cambio. Puede editarlo como desee.
- Adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos pertinentes.
- Mensaje. Introduzca un mensaje en este campo.
- Haga clic en Enviar.
Las respuestas al mensaje aparecen en la pestaña Correos electrónicos en la orden de cambio.