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Procore

Editar pestaña Configuración avanzada de un contrato principal

Objetivo

Actualizar la configuración avanzada de un contrato principal mediante los controles de la pestaña Configuración avanzada de la herramienta Contratos principales.

Contexto

Si es un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales, los pasos a continuación le muestran cómo editar la configuración avanzada para el contrato principal del proyecto. Esto incluye elegir un método de contabilidad para el desglose de partidas, habilitar el margen, la configuración de las facturas de promotor, los comentarios y el pago. Además de esta configuración avanzada, las opciones de configuración de contrato adicionales se encuentran en la página Ajustes de configuración de la herramienta. Consulte Ajustes de configuración: Contratos principales.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
  • Información adicional:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto. 
  2. Busque el contrato principal con el que desee trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número
  3. Haga clic en Configuración avanzada.
    Nota: Si la ventana del navegador no está en modo de pantalla completa, elija Más > Configuración avanzada.
  4. Haga clic en Editar.

    prime-contract-advanced-settings-tab.png
     
  5. En Configuración de desglose de partidas, establezca lo siguiente:
    • Método de contabilidad. Seleccione Basado en importe o Basado en unidad/cantidad. Después de crear una o más partidas, no podrá modificar este ajuste. Consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad de un contrato? para obtener más información sobre la diferencia entre el método Basado en importe y el método Basado en unidad/cantidad.
  6. En Configuración de margen, configure lo siguiente:
  7. En Configuración de la factura de promotor, configure lo siguiente:
    • Habilitar facturas de promotor. Marque esta casilla para habilitar las facturas de promotor en el contrato principal. 
    • Habilitar retención de trabajo completado. Marque esta casilla para permitir la retención del trabajo completado en las órdenes de cambio de contrato principal.
    • Habilitar retención de materiales almacenados. Marque esta casilla para habilitar la retención de materiales almacenados en las órdenes de cambio de contrato principal.
    • Nivel de detalle para mostrar órdenes de cambio. El nivel de detalle que se selecciona aquí determina cómo se mostrarán las órdenes de cambio en la pestaña "Detalles" de la factura de promotor. Esta configuración afecta a la factura en el modo de visualización y el modo de impresión. Consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de orden de cambio? Siempre introducirá y editará información en el nivel de detalle de partida especificado. Seleccione uno de los niveles siguientes:
      • Orden de cambio de contrato principal (OCCP)
      • Posible orden de cambio (POC)
      • Partidas en cada posible orden de cambio (POC). Es el ajuste predeterminado.
    • Mostrar margen en PDF y CSV de factura. Coloque una marca de verificación en esta casilla para mostrar el margen en Exportar > PDF o Exportar > CSV de la pestaña Detalles para las facturas de promotor. En el caso de la opción CSV, las partidas de margen se incluirán en la parte inferior del archivo CSV.
    • Aprobar las facturas de subcontratista cuando el promotor aprueba la factura de promotor. Marque esta casilla para que cuando el promotor apruebe una factura de promotor, también se apruebe la factura de subcontratista. Esta función solo se habilitará si las facturas de promotor están precumplimentadas con las facturas. Para saber cómo se rellenan previamente las facturas de promotor, consulte Crear una factura de promotor.
    • Mostrar código de coste en PDF. Coloque una marca de verificación en esta casilla para mostrar los códigos de coste en el PDF. No hay una columna de código de coste en la pestaña PDF configurable, pero los códigos de coste se mostrarán en los encabezados si se agrupan por código de coste.
  8. En Configuración de pagos, configure lo siguiente:
    • Habilitar comentarios. Coloque una marca de verificación en este cuadro para ver la pestaña Comentarios. Solo los usuarios con permisos de nivel administrador en la herramienta Contratos principales pueden dejar comentarios.
    • Habilitar pagos. Marque esta casilla para habilitar los pagos en el contrato principal.
  9. Haga clic en Guardar

 

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