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Procore

Crear una orden de cambio de contrato principal (OCCP)

 Nota

Contexto

Siga los pasos a continuación cuando necesite realizar cambios en un contrato principal.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
  • Información adicional:
  • Para empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP: Mostrar/Ocultar  
    • Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum® 
      Para exportar correctamente una OCCP de Procore a Viewpoint® Spectrum®, se debe cumplir lo siguiente:
    • Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™
      Para exportar correctamente una OCCP de Procore a Viewpoint® Vista®, se debe cumplir lo siguiente:
      • El campo Fecha en una OCCP es obligatorio.
      • La OCCP debe tener el estado "Aprobado".
      • Para cada partida asociada que se añada al desglose de partidas de la orden de cambio, se puede designar una partida de contrato principal única asociada o la misma partida de contrato principal asociada para todas las partidas de la orden de cambio. Nota: La partida asociada solo está visible y disponible cuando la herramienta Integraciones ERP se ha configurado para funcionar con Viewpoint® Vista™ y la capacidad de exportación de órdenes de cambio de contrato principal ha sido activada en Procore por el especialista en implementación de integración.
    • QuickBooks®
      • No se admiten las exportaciones de OCCP.
    • Sage 100 Contractor®
      • No se admiten las exportaciones de OCCP.
    • Sage 300 CRE®:
      Para exportar correctamente una OCCP de Procore a Sage 300 CRE®, debe cumplirse lo siguiente:
      • Título El título de la OCCP debe tener 30 caracteres o menos. 
      • Número (N.º). El número de OCCP debe tener cinco (5) caracteres o menos. 
      • Estado. El contrato principal debe tener el estado Aprobado.
      • Partida asociada. Para cada partida que se añada al desglose de partidas de la orden de cambio, se puede designar una partida de contrato principal asociada para cada partida de orden de cambio o la misma partida asociada para todas las partidas de orden de cambio. Nota: La lista Partida asociada solo está visible y disponible cuando la herramienta Integraciones ERP se ha configurado para trabajar con Sage 300 CRE® y la capacidad de exportación de órdenes de cambio de contrato principal ha sido activada en Procore por el especialista en implementación de integración.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato principal con el que desee trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número
  3. Haga clic en Crear OC de contrato principal.
    create-prime-contract-change-order.png
  4. Complete los siguientes campos:
    • Firmar con DocuSign ©
      Si la integración de Procore + DocuSign © está habilitada, aparecerá una marca de verificación de forma predeterminada. Desmarque la casilla de verificación de la casilla si NO desea recopilar firmas con DocuSign ©
    • Orden de cambio n.°
      Acepte el número de contrato predeterminado, introduzca un nuevo número para este contrato o cree un esquema de numeración personalizado para este contrato y los contratos futuros.
       Nota
      • Si planea crear varias órdenes de cambio, Procore asigna automáticamente nuevos números en orden secuencial. Por ejemplo; 001, 002, 003, etc. 
      • Para usar un esquema de numeración personalizado, introduzca cualquier juego de caracteres alfanuméricos y Procore asignará automáticamente nuevos números en orden secuencial usando su esquema personalizado. Por ejemplo, introduzca OCCP-1, OCCP-01 o OCCP-001. 
    • Fecha de creación
      Muestra la fecha y la hora en que se creó la OCCP. No puede cambiar esta fecha.
    • Revisión
      Muestra el número de revisión de OCCP. Cuando se crea una OCCP por primera vez, su número de revisión es cero (0). Una OCCP podría tener varias revisiones debido a los comentarios de un revisor/aprobador. 
    • Creado por
      Muestra el nombre del usuario que creó la OCCP. No puede cambiar este nombre.
    • Título
      Introduzca un título para la OCCP. 
    • Estado
      Seleccione el estado actual de la OCCP. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados para una orden de cambio de contrato principal (OCCP) en Procore? 
    • Privado
      Marque esta casilla de verificación si desea que la OCCP sea privada y visible solo para los usuarios con "Administrador" en la herramienta Contratos principales. 
    • Fecha límite
      Seleccione una fecha de vencimiento para cuando la OCCP debe ser aprobada. 
    • Fecha de facturación
      Seleccione la fecha en la que se facturó la OCCP.
    • Revisor designado
      Seleccione un revisor designado para aprobar la OCCP. Consulte Revisar y aprobar/rechazar órdenes de cambio de contrato principal (OCCP).
    • Fecha de pago
      Seleccione la fecha en que se recibió el pago de la OCCP.
    • Crítico
      Este campo se completa automáticamente cuando el "Revisor designado" aprueba o rechaza la OCCP. Consulte Revisar y aprobar/rechazar órdenes de cambio de contrato principal (OCCP).
    • Descripción
      Introduzca una descripción más detallada de la OCCP.
    • Impacto en la planificación
      Si se espera que esta OCCP afecte a la planificación del proyecto de construcción, introduzca el número estimado de días adicionales que esto añadiría a la planificación. 
    • Fecha de finalización sustancial revisada
      Introduzca una fecha de finalización sustancial actualizada para el proyecto. 
       Nota
      Si la fecha de finalización sustancial está habilitada en la herramienta Contratos principales, Procore actualiza el campo "Fecha de finalización sustancial revisada" de las OCCP después de que la OCCP se pone en el estado Aprobado. Consulte Ajustes de configuración: contratos principales
    • Ejecutado
      Marque esta casilla de verificación una vez que la OCCP se haya ejecutado por completo.
    • Solicitudes de orden de cambio
      Si la herramienta Contratos principales está configurada para órdenes de cambio de 3 niveles, seleccione cualquier orden de cambio relacionada con esta OCCP de esta lista desplegable. Consulte Configurar el número de niveles de orden de cambio de contrato principal.
    • Posibles órdenes de cambio
      Si la herramienta Contratos principales está configurada para órdenes de cambio de 2 niveles, seleccione cualquier orden de cambio potencial relacionada con esta OCCP de esta lista desplegable. Consulte Configurar el número de niveles de orden de cambio de contrato principal.
  5. Elija una (1) de estas opciones:
    • Para crear la OCCP, haga clic en Crear.
      O BIEN
    • Para crear la OCCP y enviar notificaciones por correo electrónico, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico