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Procore

Crear una posible orden de cambio (POC) con DocuSign®

Objetivo

Crear una orden de cambio de contrato principal con DocuSign®.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede realizar el seguimiento del estado de un documento firmado en Procore. Puede recibir, revisar y devolver sus contratos firmados en línea, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet.

Si no tiene DocuSign® habilitado, consulte Habilitar integración de DocuSign® en un proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto
    Información adicional:
    • Una vez que haya iniciado sesión en DocuSign® a través de Procore, no tendrá que volver a iniciar sesión.  

Requisitos

Pasos

Para proyectos que no utilizan la herramienta Eventos de cambio

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato principal con el que desee trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número.
  3. Haga clic en + Crear posible orden de cambio.
  4. Marque la casilla Firmar con DocuSign®.

    sign-with-docusign.png
     
  5. Complete los campos relacionados. Consulte Crear una posible orden de cambio (POC).
  6. Haga clic en Completar con DocuSign® en la parte inferior de la página. 
  7. Si no ha iniciado sesión en DocuSign® desde Procore antes, siga estos pasos:
    1. Introduzca su dirección de correo electrónico de DocuSign®.

      docusign-login.png
       
    2. Haga clic en Continuar
    3. Introduzca su contraseña.
    4. Haga clic en Inicio de sesión.
  8. Una vez que esté en DocuSign®, el PDF del contrato de Procore se completará previamente como un documento en DocuSign®, o puede optar por añadir su propio documento. 
  9. Cargue documentos haciendo una de las siguientes acciones:
    1. Cargar
    2. Utilizar una plantilla
    3. Obtener de la nube
  10. Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign® completará previamente los roles de destinatario. Si opta por utilizar los roles precargados, DocuSign® colocará previamente las etiquetas de firma en la posición correcta.

    prime_contract_1 (1).jpg
     
  11. Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma. Una vez que se completa el flujo de trabajo de DocuSign®, el estado de la orden de cambio cambia a "Aprobado" (si no se utiliza el flujo de trabajo de Procore).
    Nota: Aún se puede editar manualmente el estado de la orden de cambio si es necesario

    prime_contract_2 (1).jpg

Para proyectos que utilizan la herramienta Eventos de cambio

  1. Siga los pasos del 1 al 6 en Crear una POC de contrato principal a partir de un evento de cambio.
  2. Vaya al evento de cambio para el que creó una POC de contrato principal.
  3. En la sección POC de contrato principal de ese evento de cambio, haga clic en Ver junto a la POC de contrato principal que desea firmar con DocuSign®.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Marque la casilla Firmar con DocuSign®.
  6. Complete los campos relacionados. Consulte Crear una posible orden de cambio (POC).
  7. Siga los pasos 5 a 10 anteriores.

 

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