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Procore

Crear un pago recibido

Objetivo

Crear un registro de un pago recibido en Procore.

Contexto

Puede crear un registro de pago recibido en Procore utilizando la herramienta Contratos principales del proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.

Requisitos

  • Solo puede crear un pago si el estado del contrato principal es "Aprobado" o "Completado".

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Seleccione el contrato principal con el que desea trabajar.
  3. Haga clic en el botón Crear pago.
  4. Rellene los siguientes campos:

    payments-received-new.png
    • Factura. Seleccione una factura en el menú desplegable para vincular ese pago.
    • Fecha. Seleccione la fecha en que se recibió el pago.
    • Pago n.º. Especifique el número de pago.
    • Factura n.º. Introduzca el número de factura para el pago, si corresponde.
    • Cheque n.º. Introduzca el número de cheque para el pago.
    • Notas. Incluya notas adicionales sobre el pago.
    • Importe. Introduzca el importe del pago que se recibió.
    • Adjuntos. Incluya cualquier archivo adjunto relacionado con el pago (por ejemplo, el cheque o la factura relacionada con el pago).
  5. Haga clic en Añadir. El pago que acaba de crear aparecerá en la sección "Pagos recibidos" en la parte inferior de la página.
  6. Haga clic en Guardar. Verá una lista de todos los pagos recibidos, que luego puede exportar a un PDF.
    Nota: Todos los pagos recibidos también se registrarán en el Informe de resumen de contrato en la pestaña General.

    paymentsreceived2.png

Consulte también

 

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