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Procore

Crear una solicitud de orden de cambio para un contrato principal

Objetivo

Crear solicitud de orden de cambio (SOC) para un contrato principal.

Contexto

Una solicitud de orden de cambio (SOC) permite crear un paquete que contiene una (1) o más posibles órdenes de cambio (POC) para usar como una solicitud formal al promotor del proyecto. Al crear una SOC, es una práctica común agrupar a las POC que comparten el mismo alcance de trabajo en una sola SOC. Esto ayuda a organizar las órdenes de cambio en grupos lógicos, lo que puede agilizar el proceso de revisión y aprobación para el promotor del proyecto.

 Importante
Una SOC requiere que la herramienta Contratos principales del proyecto utilice la configuración de orden de cambio de tres (3) niveles. Las configuraciones de orden de cambio de 1 y 2 niveles NO admiten el uso de SOC. Consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de órdenes de cambio?

Temas a considerar 

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.

Requisitos

  • El contrato principal del proyecto debe estar en estado "Aprobado".

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato principal con el que desee trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número.
  3. Haga clic en Crear solicitud de OC.
    Nota: Este botón solo está disponible si el contrato principal del proyecto tiene el estado "Aprobado".
    create-prime-contract-change-order-request.png
  4. Complete lo siguiente:
    • Número: este campo se rellena automáticamente en función del número de otras SOC que se han creado. De forma predeterminada, el número se incrementará automáticamente en uno. Sin embargo, puede introducir manualmente un número diferente, si lo desea. (Nota: Si introduce manualmente un número, la siguiente SOC que se cree se incrementará automáticamente en uno, según este valor especificado).
    • Fecha de creación: muestra la fecha y la hora en que se creó la SOC. Este valor no se puede cambiar.
    • Revisión: este campo muestra el número de revisión de la SOC. Cuando se crea una SOC por primera vez, su número de revisión es cero (0). Según los comentarios que reciba del revisor/aprobador, una SOC puede tener varias revisiones.
    • Creado por: muestra el nombre del usuario que creó la SOC. Este nombre no se puede cambiar.
    • Título: introduzca un título que describa la SOC.
    • Estado: seleccione el estado actual de la SOC. 
      • Aprobado: la SOC ha sido aprobada. Los costes se reflejan como "Cambios aprobados" en el presupuesto.
      • Borrador: la SOC aún debe modificarse antes de que pueda enviarse para su revisión. Los costes no se reflejan en el presupuesto.
      • Pendiente - En revisión: la SOC está siendo revisada actualmente por un aprobador. Los costes se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - Revisado: la SOC ha sido modificada desde su presentación inicial. Los costes se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - Tarificación: la SOC está pendiente y actualmente está en tarificación. Los costes se reflejan como "Cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - No tarificación: la SOC está pendiente y no se está tarificando. Los costes se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - En curso: la SOC aún está pendiente y el trabajo se está completando. Los costes se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - No en curso: la SOC está pendiente y el trabajo no se está llevando a cabo actualmente. Los costes se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Rechazado: la SOC se ha rechazado. Los costes no se reflejan en el presupuesto.
      • Sin cargo: la SOC se realizará sin cargo. Los costes no se reflejan en el presupuesto.
        Nota: Estos estados reflejan el presupuesto de las formas enumeradas anteriormente para la Vista de presupuesto estándar de Procore. Para crear o modificar vistas, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
    • Orden de cambio de contrato principal: (solo para órdenes de cambio de 3 niveles). Si lo desea, puede añadir la SOC a una OCCP. Puede seleccionar una OCCP existente en el menú desplegable o crear una nueva OCCP en la que se añadirá automáticamente la SOC. 
    • Privado: marque esta casilla si desea que la SOC sea privada y solo visible para los usuarios con permisos de "Administrador" en la pestaña Contrato principal.
    • Descripción: introduzca una descripción más detallada de la SOC.
    • Impacto en la planificación: si lo sabe, puede proporcionar una estimación del número de días adicionales que se añadirían potencialmente a la planificación de proyecto actual si se aprobara la SOC. 
    • Posible orden de cambio. Seleccione las POC que se deben incluir en la SOC.
    • Adjuntos: seleccione y adjunte cualquier documento pertinente. 
  5. Haga clic en Crear.
 Nota
Si desea enviar un correo electrónico de la SOC al promotor del proyecto u otro usuario para su revisión, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico. Esta acción abre una nueva página donde puede seleccionar los destinatarios del correo electrónico. Los destinatarios pueden enviar por correo electrónico una respuesta al mensaje para aprobar la orden de cambio.  

 

 

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