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Procore

Crear una orden de cambio de pedido a partir de una orden de cambio de contrato principal

Objetivo

Crear posible orden de cambio de pedido (POCP) 

Contexto

Este tutorial le muestra cómo crear una orden de cambio de pedido (OCP) a partir de una orden de cambio de contrato principal (OCCP) cuando la herramienta Eventos de cambio NO está habilitada en el proyecto. Sin embargo, también se pueden utilizar estos mismos pasos para crear una OCP a partir de una posible orden de cambio (POC).

  • Un nivel:
    • Si se está utilizando una orden de cambio de un solo nivel en el contrato principal, este proceso se iniciará en la orden de cambio de contrato principal (OCCP).
    • Si está utilizando un solo nivel para el pedido, creará una orden de cambio de pedido (OCP).
  • Dos o más niveles:
    • Si utiliza al menos dos niveles para las órdenes de cambio en sus pedidos, creará una posible orden de cambio de pedido (POCP).
    • Si se están utilizando al menos dos niveles de orden de cambio en el contrato principal, este proceso comenzará con la posible orden de cambio (POC)

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
  • Limitaciones:
    • Si la herramienta Eventos de cambio está habilitada en el proyecto, NO se utilizarán los siguientes pasos.
    • Los pasos a continuación solo se pueden usar si Eventos de cambio NO está habilitado en un proyecto. 
  • Información adicional:
    • Después de crear una POC, se puede emitir y aprobar una OCP para el subcontratista desde el desglose de partidas de la POC.
    • También se puede comparar la OCP con la partida de POC correspondiente y ver cualquier desviación entre ellas.
 Importante
Los siguientes pasos describen cómo crear una OCP a partir de una POC. Se utilizará este mismo proceso al crear una OCP a partir de una posible orden de cambio (POC), orden de cambio de contrato principal (PCCO) o una posible orden de cambio de pedido (POCP).

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  2. Busque la posible orden de cambio con la que desea trabajar. 
  3. Haga clic en Editar.
  4. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
  5. En "Añadir partida", haga lo siguiente:
    • Código de coste. Seleccione un código de coste de la lista desplegable. 
    • Descripción. Introduzca una breve descripción del cambio. 
    • Tipo. Seleccione el tipo de contrato. 
    • Importe: introduzca el importe. 
  6. Haga clic en Añadir.

    CPCO1.png
     
  7. Haga clic en Crear POCP
    Esto abre la página Crear POC de pedido para una partida principal. 
  8. En "Paso 1: seleccionar contrato de pedido", elija el contrato apropiado para asociar ese contrato con la nueva POC de pedido. 
    Nota: Si necesita crear un nuevo pedido, siga los pasos en Crear un pedido.


    CPCO2.png
  9. Haga clic en Añadir detalles de orden de cambio.
  10. Rellene la siguiente información:

    CPCO-3.png
    • Número. Este campo se rellena automáticamente según el número de OCP ya creadas. De manera predeterminada, el número se incrementará automáticamente en uno. Sin embargo, puede introducir manualmente un número diferente, si lo desea. (Nota: Si introduce manualmente un número, la siguiente OCP que se cree se incrementará automáticamente en uno, según ese valor especificado).
    • Revisión: este campo muestra el número de revisión de la OCP. Cuando se crea una OCP por primera vez, su número de revisión es cero. Una OCP puede tener varias revisiones debido a los comentarios de un revisor/aprobador.
    • Título: el campo de título se completará con el nombre de la POC a la que está vinculada la OCP.
    • Estado: seleccione el estado actual de la OCP:
      • Aprobado: la OCP aún debe ser aprobada. Los costes se reflejan como "costes con pedido" en el presupuesto.
      • Borrador: la OCP aún debe modificarse antes de que pueda enviarse para su revisión. Los costes no se reflejan en el presupuesto.
      • Pendiente - En revisión: un aprobador está revisando actualmente la OCP. Los costes se reflejan como "Cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - Revisado: la OCP ha sido modificada desde su presentación inicial. Los costes se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto. 
      • Rechazado: la OCP se ha rechazado. Los costes no se reflejan en el presupuesto.
      • Nota: Estos estados reflejan el presupuesto de las formas enumeradas anteriormente para la Vista de presupuesto estándar de Procore. Para crear o modificar vistas, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
    • Privado: si está marcado, la OCP será visible solo para los usuarios "Administrador" en la herramienta Pedidos y los usuarios "Estándar" o "Solo lectura" a los que se les haya dado acceso específicamente a ese pedido.
    • Motivo del cambio: seleccione el motivo de la posible orden de cambio, ya sea Solicitud del cliente, Desarrollo de diseño, Asignación, Condición existente, Cargo compensatorio o cualquier opción personalizada por el administrador de la empresa. Consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de gestión de cambios.
    • Impacto en la planificación: introduzca el número de días aprobados para ampliar el contrato, si corresponde.
    • Descripción: introduzca una descripción más detallada de la OCP.
  11. Haga clic en Crear y añadir partidas.
  12. Complete la siguiente información de la partida:
    • Descripción: introduzca una descripción para la partida.
    • Importe: introduzca un importe para la partida.

      CPCO4.png
       
  13. Haga clic en el botón +Añadir. Si la combinación de subproyecto, código de coste y tipo de coste no está presupuestada, aparecerá una ventana emergente para que confirme que desea añadir esa partida al presupuesto. Si se selecciona Aceptar, esta partida se añadirá directamente al presupuesto con un "?" junto a ella. Consulte Añadir partida presupuestaria parcial.
  14. Si ha terminado de crear la OCP, haga clic en Finalizado. Si desea añadir más partidas a su OCP, repita el paso 11 y haga clic en Finalizado cuando termine. 

 

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