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Procore

Configurar el número de niveles de orden de cambio de contrato principal

Objetivo

Configurar el número de niveles de órdenes de cambio de contrato principal (OCCP) para la herramienta Contratos principal del proyecto.

Contexto

Cuando se configura inicialmente la herramienta Contratos principales para un proyecto, puede elegir entre una configuración de 1 nivel, 2 niveles o 3 niveles. Consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de órdenes de cambio? Esta configuración determina cuántos pasos son necesarios para gestionar órdenes de cambio en un proyecto de Procore. Debe ajustar esta configuración antes de que los usuarios de su proyecto creen OCCP en el proyecto. Esta configuración no se puede cambiar después de crear una orden de cambio. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
  • Información adicional:
    • Este ajuste DEBE configurarse antes de crear la primera OCCP en el proyecto.
    • Si NO especifica una configuración, la predeterminada de Procore es la configuración de 2 niveles.
    • NO se permite cambiar la configuración de la orden de cambio después de que se cree la primera OCCP.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto. 
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Seleccione una de estas opciones del menú desplegable Número de niveles de orden de cambio de contrato principal:
    prime-contract-change-order-tiers.png
    • 1 nivel (un nivel, también conocido como "un solo nivel")
      Los usuarios solo necesitan crear una OCCP cuando hay un cambio en un contrato principal. La OCCP puede enviarse posteriormente a los usuarios del proyecto correspondientes para su revisión y aprobación.
    • 2 niveles (dos niveles)
      Esta es la configuración predeterminada. Con dos niveles, los usuarios del proyecto crean una o varias posibles órdenes de cambio de contrato principal (POC de contrato principal). A continuación, las POC de contrato principal se agrupan en una OCCP y se envían a los miembros del equipo de proyecto correspondientes para su revisión y aprobación.
       Nota
      Si el proceso de facturación de la empresa o proyecto NO requiere que agrupe todas las órdenes de cambio aprobadas del mes en una sola orden de cambio combinada para la firma final, Procore recomienda ajustar la configuración de la orden de cambio de dos niveles en la herramienta Contratos principales.
    • 3 niveles (tres niveles)
      Con tres niveles, los usuarios del proyecto primero crearán una o más POC de contrato principal. A continuación, las POC de contrato principal se agrupan en una solicitud de orden de cambio (SOC) y se envían a los miembros del equipo de proyecto correspondientes para su revisión y aprobación. Después de la aprobación, las SOC se agrupan en una sola OCCP. 
  4. Haga clic en Actualizar.

 

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