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Procore

Ajustes de configuración: Contratos principales

Objetivo

Configurar los ajustes avanzados de la herramienta Contratos principales del proyecto. 

Contexto

Al configurar un proyecto de Procore, un usuario con permisos "Administrador" en la herramienta Contratos principales primero usará los pasos a continuación para configurar los ajustes de la herramienta para los usuarios de la herramienta. Debido a que los usuarios pueden crear un único contrato principal o múltiples contratos principales en un solo proyecto (consulte Crear contratos principales), las configuraciones que se enumeran a continuación se aplican globalmente a todos los contratos principales de un proyecto:

  • Configuración de contrato. Define el número de niveles de órdenes de cambio de contrato principal para el proyecto; ofrece la opción de conceder a los usuarios el permiso estándar en la herramienta Contratos principales, el privilegio de crear posibles órdenes de cambio y la capacidad de elegir si desea que el desglose de partidas sea editable. 
  • Fechas del contrato. Habilite o deshabilite campos de fecha específicos en el contrato principal.
  • Distribuciones predeterminadas. Especifique los usuarios que se incluirán de forma predeterminada en las distribuciones de notificación por correo electrónico de la herramienta Contratos principales. 
  • Fuentes de financiación. Obtenga una lista de las fuentes de financiación relacionadas con el contrato principal. Las fuentes de financiación pueden ser fondos federales, estatales y locales, avales, subvenciones, ingresos fiscales, préstamos, programas, etc. 

También puede realizar configuraciones personalizadas para aplicar a cada contrato principal que sus usuarios creen en un solo proyecto. Para obtener más información, consulte Editar pestaña Configuración avanzada para un contrato principal.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
  • Información adicional:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. En Configuración de contrato, haga lo siguiente:

    pc-contract-configuration.png
     
    1. Número de niveles de orden de cambio de contrato principal
      Seleccione una opción de la lista desplegable para definir cómo se gestionarán las órdenes de cambio en el proyecto:
      Importante Esta configuración no se puede cambiar una vez creada la primera orden de cambio.
      • 1. Una configuración de orden de cambio de un (1) nivel requiere que los usuarios creen solo órdenes de cambio de contrato principal. Consulte Crear una orden de cambio de contrato principal (OCCP) o Crear una orden de cambio de contrato principal (OCCP) con DocuSign
      • 2. Una configuración de orden de cambio de dos (2) niveles permite a los usuarios crear una posible orden de cambio (consulte Crear una posible orden de cambio (POC)) que luego se puede agrupar en una sola orden de cambio de contrato principal) y enviar a un usuario para su aprobación. Esta es la configuración predeterminada para los proyectos de Procore. 
      • 3. Una configuración de orden de cambio de tres (3) niveles permite a los usuarios crear una posible orden de cambio que luego puede añadirse individualmente o agruparse en solicitudes de orden de cambio. Una vez que se aprueban las solicitudes, las solicitudes de orden de cambio se pueden agrupar en una sola orden de cambio de contrato principal.
    2. Permitir a usuarios de nivel estándar crear POC
      Marque esta casilla para permitir a los usuarios con permisos "Estándar" crear una POC en la pestaña Órdenes de cambio de un contrato principal.
      Nota: Si desmarca la casilla, solo los usuarios con permisos de "Administrador" pueden crear una POC en la pestaña Órdenes de cambio de un contrato principal.
    3. Habilitar desglose de partidas siempre modificable
      Marque esta casilla para que los usuarios puedan editar el desglose de partidas en cualquier momento. Desmarque la casilla para evitar que los usuarios editen el desglose de partidas una vez que se cree una factura o que una orden de cambio de contrato principal tenga el estado Aprobado.
      Nota: Las actualizaciones de esta configuración afectan solo a las facturas nuevas y NO se aplican retroactivamente a las facturas existentes
      Habilitar esta opción permite a los usuarios:
      • Añadir nuevas partidas.
      • Actualice los valores en la columna Código de coste de una partida, si NO se ha facturado en una factura.
      • Actualice las entradas en la columna Descripción.
      • Actualice las entradas de la columna Tipo, si NO se ha incluido en una factura.
      • Reduzca el importe del contrato al importe facturado a la fecha.
      • Reorganizar las filas de las partidas.
      • Elimine filas de las partidas si la partida no se ha facturado en una factura.
  4. En Fechas del contrato, marque estas casillas para habilitar estos campos de fecha en la herramienta Contratos principales:

    pc-contract-dates.png
     
    • Habilitar fecha de carta de aprobación. Si esta casilla está marcada, los usuarios pueden seleccionar la fecha de la carta de aprobación del contrato desde un control de calendario.
    • Habilitar fecha del contrato. Si esta casilla está marcada, se puede seleccionar la fecha del contrato desde un control de calendario. La fecha del contrato es la fecha efectiva del acuerdo contractual (es decir, la fecha en que el contrato entra en vigencia). 
    • Habilitar fecha de emisión. Si esta casilla está marcada, los usuarios pueden seleccionar la fecha en que se emitió el contrato desde un control de calendario. La fecha de Emitido el es la fecha en que se emitió el acuerdo contractual para ambas partes.
    • Habilitar fecha de ejecución. Si esta casilla está marcada, se permite a los usuarios seleccionar la fecha en que se ejecutó el contrato desde un control de calendario. La fecha de ejecución es la fecha en que ambas partes firmaron el acuerdo. 
    • Habilitar fecha de devolución. Una marca en esta casilla permite a los usuarios seleccionar la fecha en que se devolvió el contrato desde un control de calendario.
    • Habilitar fecha de carta de intención. Si esta casilla está marcada, los usuarios pueden seleccionar la fecha de una carta de intención. Una carta de intención es un documento que describe el acuerdo entre las partes antes de que se celebre el contrato.
    • Habilitar fecha de finalización sustancial. Una marca en esta casilla permite a los usuarios seleccionar la fecha de finalización sustancial del trabajo del proyecto. La fecha de finalización sustancial se refiere a la fecha en que el trabajo se considera suficientemente finalizado para satisfacer los requisitos contractuales. También indica la fecha en que el promotor o cliente del proyecto puede asumir la recepción de todo o parte de un proyecto y el contratista principal tiene derecho a recibir el pago del saldo del contrato (menos retención) hasta la finalización.
      Nota: Si está habilitada, la fecha de finalización sustancial del contrato principal se actualizará a la fecha de finalización sustancial revisada de cada orden de cambio de contrato principal una vez que cada orden de cambio de contrato principal tenga el estado Aprobado.
  5. En Distribuciones predeterminadas, seleccione una persona de cada lista desplegable.

    pc-default-distributions.png
     
    • Contrato principal. Seleccione las distribuciones predeterminadas que se incluirán en la comunicación con respecto al contrato principal. Pueden ser personas que necesiten revisar el contrato principal antes de que se apruebe.
    • Orden de cambio de contrato principal. Seleccione las distribuciones predeterminadas que se incluirán en la comunicación con respecto a las OCCP (órdenes de cambio de contrato principal).
    • Solicitud de orden de cambio de contrato principal. Seleccione las distribuciones predeterminadas que se incluirán en la comunicación con respecto a las SOC (solicitudes de orden de cambio) de contrato principal.
    • Posible orden de cambio de contrato principal. Seleccione las distribuciones predeterminadas que se incluirán en la comunicación con respecto a las órdenes de cambio de contrato principal (posibles órdenes de cambio de contrato principal).
  6. Haga clic en Actualizar.
  7. En Fuentes de financiación, cree una lista de fuentes de financiación para el proyecto. Fuentes de financiación pueden ser fondos federales, estatales y locales, avales, subvenciones, ingresos fiscales, préstamos, programas, etc. Consulte Crear varios contratos principales

    pc-funding-sources.png
     
    1. Nombre. Introduzca el nombre de una fuente de financiación.
    2. Descripción. Introduzca una descripción de la fuente de financiación.
    3. Haga clic en el signo más (+) para añadir la partida.
  8. Haga clic en Actualizar.

 

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