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Procore

Completar facturas de promotor con DocuSign®

Objetivo

Completar una factura de promotor con la integración de DocuSign©

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign©, puede realizar un seguimiento del estado de un documento firmado en Procore. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto
  • Información adicional:
    • Después de iniciar sesión en DocuSign© a través de Procore, no es necesario volver a iniciar sesión.  

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato principal con el que trabajar. A continuación, haga clic en vínculo con su número. 
  3. En el contacto, haga clic en la pestaña Factura
  4. Haga clic en la factura con la que trabajar. 
  5. Haga clic en el botón Actualizar y configurar DocuSign© .

    pay-app-docusign.png
  6. Si no ha iniciado sesión en Docusign© desde Procore antes, siga estos pasos:
    1. Introduzca su dirección de correo electrónico de DocuSign©.


      docusign-login.png
    2. Haga clic en Continuar.
    3. Introduzca su contraseña.
    4. Haga clic en Inicio de sesión
  7. Una vez que esté en DocuSign©, el PDF del contrato de Procore se completará automáticamente como un documento en DocuSign© o puede optar por añadir su propio documento. 
  8. Cargue documentos haciendo una de las siguientes acciones:
    • Cargar
    • Utilizar una plantilla
    • Obtener de la nube
  9. Si no se está utilizando un formulario personalizado, DocuSign© completará previamente los roles de destinatario. Si se opta por utilizar los roles previamente rellenados, DocuSign© colocará previamente las etiquetas de firma en la posición correcta.

    docusign-payapp.png
  10. Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma.

    payapp-docusign2.png

 

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