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Procore

Completar contrato principal con DocuSign®

Objetivo

Completar el proceso de firma de un contrato principal con la integración de DocuSign©.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede conectar su contrato principal de Procore a la herramienta DocuSign® para gestionar el proceso de firma. Esto le permite a usted ya los firmantes del contrato principal recibir, revisar y devolver firmas de contratos en línea, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo habilitado para Internet.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para iniciar el proceso de firma de DocuSign®, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto. 
       Nota
      Para firmar un contrato principal de Procore con DocuSign®, NO necesita permisos de acceso a la herramienta Contratos principales de Procore. Una copia en PDF del contrato principal está disponible en DocuSign® para su revisión.

Requisitos

Pasos

Completar contrato principal con DocuSign®

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Elija entre las opciones:
    • Haga clic en Crear contrato principal. A continuación, siga los pasos descritos en Crear contratos principales.
      O BIEN
    • Busque el contrato que debe firmar en la lista Contratos principales. A continuación, haga clic en el vínculo con su número.
  3. En Información general, marque la casilla Firmar con DocuSign®.

    sign-with-docusign.png
  4. Cuando el contrato principal esté listo para el proceso de firma, haga clic en Completar con DocuSign®.
    complete-with-docusign.png

    Esto inicia DocuSign©

Iniciar sesión en DocuSign

  • En la página de inicio de sesión de DocuSign®, introduzca la dirección de correo electrónico de su cuenta de DocuSign®.
     Sugerencia
    Si no tiene una cuenta de DocuSign® para completar el proceso de inicio de sesión, consulte ¿Cómo obtengo una cuenta de DocuSign®?

    docusign-login.png
  • Haga clic en Continuar.
  • Introduzca su contraseña.
  • Haga clic en Iniciar sesión
    El contrato principal y los archivos adjuntos aparecen en la sección "Añadir documentos al sobre".  
  • Opcional: Si desea cargar documentos adicionales, tiene estas opciones:
    • Cargar
    • Utilizar una plantilla
    • Obtener de la nube
       Importante
      Si carga documentos adicionales en DocuSign®, estos solo se añadirán en DocuSign®. NO se añadirán en Procore.
  • En la sección "Añadir destinatarios al sobre", el arquitecto/ingeniero y el promotor/cliente designados en el contrato se añaden automáticamente al sobre como destinatarios. 
     Nota
    Si ha implementado un formulario personalizado para la herramienta Contratos principales del proyecto, o si desea añadir más destinatarios al sobre, puede añadirlos usando las opciones en DocuSign®. Tenga en cuenta que estos destinatarios NO se añaden a Procore, solo se añaden a DocuSign®. 

    prepare-envelope.png
  • Haga clic en Siguiente.
  • Revise los campos de firma en el sobre de DocuSign®. De forma predeterminada, Procore añade estos campos para cada destinatario indicado en la versión de Procore del contrato principal:
    • Firma
    • Fecha de firma
      signature-fields.png
  • Haga clic en el botón Enviar en la parte superior o inferior de la página de DocuSign®.

    add-fields-and-send.png

    Procore enviará el contrato principal a los destinatarios indicados para recoger sus firmas. Los destinatarios NO necesitan una cuenta de DocuSign®. Consulte ¿Necesito una cuenta de DocuSign ©? Sin embargo, sí que deben aceptar los términos de divulgación de firma y registro electrónico de DocuSign®. Una vez que un destinatario firma el contrato, se envía una copia del contrato firmado a todos los firmantes.
    Ejemplo

    Cuando se estampan todas las firmas, aparece el banner siguiente en la parte superior del contrato principal. Tiene estas opciones:

    • Ver. Esta opción le permite ver el contrato. Haga clic en el vínculo Exportar para descargar el contrato en la ubicación de descarga del navegador web en su ordenador.
    • Editar. Esta opción le permite editar el contrato. Vuelva a iniciar sesión en su cuenta de DocuSign® para modificar el sobre en DocuSign®. 
    • Retirar. Haga clic en Aceptar en el mensaje de confirmación para eliminar el contrato firmado de DocuSign®.

    signature-completed.png

 

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