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Procore

Añadir margen a las órdenes de cambio de contrato principal (OCCP)

Contexto

En Procore, el término Margen se usa para referirse a un incremento que se aplica al coste de un producto o servicio para llegar a su coste final. La herramienta Contratos principales permite a los usuarios con permisos de "Administrador" establecer automáticamente los importes de margen en sus partidas. Con la configuración de la herramienta Contratos principales del proyecto, puede establecer dos tipos de margen:

  • Margen horizontal. Un margen horizontal calcula el importe del margen en una partida concreta. 
  • Margen vertical. Un margen vertical calcula el importe de margen como un subtotal en todas las partidas de una OCCP. 

Además, puede asociar la configuración de margen a códigos de coste, categorías y subproyectos. Esto asegura que el margen en las OCCP del proyecto se refleje con precisión en el presupuesto del proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para añadir un margen, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
    • Para ver el margen en el desglose de partidas (SOV) de la orden de cambio, los permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Órdenes de cambio y Contratos principales del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Si NO selecciona un código de coste o un tipo de coste para el margen, aparecerá como:
      • Código de coste = Ninguno
      • Tipo de coste = Ninguno
      • División = Ninguno
  • Para empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP: Mostrar/Ocultar  
    • Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®: vertical y horizontal.
    • Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™. Vertical y horizontal
    • QuickBooks®. No se admite el margen. 
    • Sage 100 Contractor®. No se admite el margen. 
    • Sage 300 CRE®. Solo se admite el margen vertical cuando se cumple lo siguiente:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato principal con el que desee trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número.
  3. Haga clic en Margen
     Nota
    Esta pestaña solo está disponible si se ha habilitado en la pestaña Configuración avanzada del contrato principal. Consulte Habilitar margen en un contrato principal.
  4. En Configuración de margen, tiene estas opciones:
    financial-markup-empty-state.png
  5. Introduzca información en la Lista de márgenes de la siguiente manera:
    • Nombre de margen. Introduzca un nombre para el margen. 
    • Porcentaje de margen. Introduzca el porcentaje para el margen.
    • Aumentar margen por encima. Mueva el selector hacia la derecha para aumentar el nuevo margen. Esta configuración está desactivada de forma predeterminada. 
      add-vertical-markup.png
  6. En Se asigna a, haga lo siguiente:
  7. En el caso de empresas que utilizan la  herramienta Integraciones de ERP: 
    • Elemento de contrato principal de ERP. Seleccione la partida del desglose de partidas del contrato principal del proyecto. Esto garantiza que el valor estimado (el valor de desglose de partidas sin el margen vertical) y el valor de ingresos (el valor de desglose de partidas con el margen vertical) estén sincronizados con la partida que especifique en el sistema ERP integrado.
       Notas
      Este campo solo es visible cuando:
      • Su cuenta de empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP.
      • La herramienta Integraciones ERP está configurada para usar Integration by Ryvit o Sage 300 CRE®. 
      • Está creando un margen vertical en una orden de cambio de contrato principal.
    • Exportar margen para estimar. Marque esta casilla para habilitar la función de sincronizar el margen en un contrato principal con la estimación de costes en ERP. Esta casilla solo está disponible para los clientes con la integración Sage 300 CRE®, Integration by Procore con Viewpoint® Spectrum® o Integration by Ryvit con Viewpoint® Vista™. 
  8. Haga clic en Guardar.

 

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