Contratos principales
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La herramienta Contratos principales de Procore le permite crear y gestionar fácilmente un contrato con un cliente ascendente y realizar un seguimiento de todas las órdenes de cambio y elementos relacionados.
- Cree un contrato principal que incluya una desglose de partidas y gestione los permisos de acceso al contrato
- Importar un desglose de partidas desde CSV o añadir partidas manualmente por código de coste
- Enviar por correo electrónico los contratos completados a las partes interesadas clave y cambiar el estado del contrato cuando se apruebe
- Gestionar el proceso y la aprobación de la orden de cambio de contrato principal (OCCP) flujo de trabajo
Tutoriales populares (ver todos)
Top FAQ (ver todo)
- ¿Cómo completa Procore automáticamente los importes de una factura de cliente?
- ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?
- ¿Cómo calcula Procore el importe de "Vencimiento del pago actual" de una factura?
- ¿Por qué hay partidas de orden de cambio duplicadas en mi factura de promotor?
- ¿Cuáles son las columnas predeterminadas en la herramienta Contratos principales?
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Sugerencia
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Configurar ajustes de contrato principal - Contratista especializado
Configurar niveles de orden de cambio de contrato principal
Configuración de niveles de orden de cambio de contrato principal: contratista especializado
Crear un contrato principal
Crear cronograma de valores para un contrato principal
Añadir margen a un contrato principal
Revisar un contrato principal: propietario
VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones
Crear una factura de promotor
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Crear y enviar RFQ
Contratista especializado como cliente - Crear un contrato principal
Contratista especializado como cliente - Añadir margen a un contrato de cliente
Contratista especializado como cliente - Configurar los niveles de órdenes del contrato principal
Contratista especializado como cliente - Crear un desglose de partidas para un contrato principal
Contratista especializado como cliente - Configurar los ajustes del contrato principal
Configurar niveles de orden de cambio para la herramienta de contrato principal
Propietario - Configurar una fuente de financiación
Promotor: crear una orden de cambio de financiamiento
Propietario - Crear cronograma de valores para una fuente de financiamiento
Promotor como colaborador - Revisar un contrato principal
Promotor como colaborador - Revisar OCCP
Crear posibles órdenes de cambio preferenciales (PCO preferenciales) (con eventos de cambio)
Configurar un contrato principal
Promotor - Establecer contratos principales
Promotor - Crear un desglose de partidas para un contrato principal
Promotor - Configurar los niveles de órdenes de cambio para la herramienta Contratos principales
Contratista especializado como cliente - Crear y enviar solicitudes de información
Crear un contrato principal
Crear lista de valores para un contrato principal
Añadir margen a un contrato principal
Configurar niveles de orden de cambio de contrato principal
Crear un contrato principal
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Configurar niveles de orden de cambio de contrato principal
Crear un contrato principal
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- ¿Cómo puedo determinar el orden de aprobación de las órdenes de cambio?
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- ¿Cómo se establece el método de contabilización de un contrato o de una financiación?
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- ¿Existen limitaciones del sistema cuando los proyectos tienen múltiples contratos principales?
- ¿Por qué hay partidas de orden de cambio duplicadas en mi factura de promotor?
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- ¿Por qué no puedo editar o eliminar una orden de cambio "aprobada"?
- ¿Por qué puedo acceder a la herramienta Contratos principales si no puedo ver el contrato principal?
- ¿Puedo crear una lista de órdenes de cambio de contrato principal (OCCP) atrasadas?
- ¿Puedo crear una orden de cambio para un contrato o una financiación antes de que un colaborador proveedor responda a una solicitud de oferta para un evento de cambio?
- ¿Qué campos de contrato principal y OCCP están sincronizados con Procore y Viewpoint Spectrum?
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- ¿Qué es el ajuste "Habilitar la programación de valores siempre editables"?
- ¿Qué es un colaborador en la fase previa?
- ¿Qué es un código de presupuesto en la EDT de Procore?
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- ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con la estructura de desglose del trabajo?
- ¿Qué herramientas de proyecto de Procore admiten la integración de DocuSign®?
- ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
- ¿Qué permisos detallados están disponibles para la herramienta Contratos principales del proyecto?
- ¿Qué son las secciones personalizadas y qué herramientas de Procore las admiten?
- ¿Qué son las ubicaciones de varios niveles?
- ¿Qué son los campos de DocuSign®? ¿Puedo personalizarlos?
- ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten?
- ¿Qué son los códigos de coste predeterminados de Procore?
- ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?
- ¿Qué versiones de archivos de Microsoft Excel se pueden adjuntar a elementos en Procore?
Contratos principales
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Los usuarios con permisos de nivel «Estándar» solo pueden crear una POC si la casilla «Permitir a usuarios de nivel estándar crear POC» está habilitada en la página Ajustes de configuración. Para obtener más información, consulte Ajustes de configuración avanzados: contrato principal.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" solo pueden ver un contrato principal que sea privado si se han añadido a la lista desplegable "Privado" en el contrato principal.
3 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.
A continuación se presentan los cambios notables en la herramienta Contratos principales del proyecto (también conocida como la herramienta Financiación o la herramienta Contratos de cliente en algunas cuentas).
Cambios recientes
Campos personalizados ahora visibles en la vista Lista de contratos principales (01/05/2023)
Los usuarios ahora pueden ver campos personalizados dentro de la tabla de vista de lista de contratos principales. Los usuarios ahora pueden ver, filtrar y ordenar por campos personalizados en la vista de lista.