Crear una reunión de seguimiento
Objetivo
Crear una reunión de seguimiento basada en una reunión existente que ya tuvo lugar.
Contexto
En Procore, se pueden crear reuniones de seguimiento cuando hay que tratar temas recurrentes o temas de reuniones anteriores que no se cerraron en una reunión anterior. Cuando se crea una reunión de seguimiento, el sistema copia la reunión de origen en la nueva reunión de seguimiento.
Ejemplo
- Cree reuniones periódicas, como una reunión de preconstrucción, una reunión diaria del proyecto, una reunión semanal de progreso de la construcción, etc.
- Cree reuniones de seguimiento para continuar la discusión y resolver los temas abiertos, como en una reunión de OAC o en una reunión de seguridad.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
- Información adicional:
- Una reunión de seguimiento solo se puede crear a partir de la reunión más reciente de esa serie de reuniones.
- Las secciones de título, hora, ubicación y descripción general de la reunión de seguimiento se basan de forma predeterminada en la información de la reunión original.
- Todos los campos se pueden editar en una reunión de seguimiento, excepto el título de la reunión.
- El número máximo de reuniones de seguimiento que se pueden crear en una reunión individual es de 475. Cuando se haya alcanzado el número máximo de reuniones de seguimiento, los usuarios recibirán un aviso para que creen una nueva reunión para celebrar reuniones de seguimiento posteriores.
- Cualquier elemento de negocio "Abierto" o "En espera" en la reunión de origen se copia a la nueva reunión de seguimiento. Para evitar que un elemento de empresa se transfiera a una reunión de seguimiento, actualice el estado del elemento a "Cerrado".
- El número de reunión de las reuniones de seguimiento no se puede editar.
Requisitos
- Para crear una reunión de seguimiento a partir de una reunión existente, la reunión existente debe estar en modo acta. Consulte Convertir reunión al modo Acta.
Pasos
- Vaya a la herramienta Reuniones del proyecto.
- Haga clic en la flecha junto a una reunión para expandir la serie.
- Haga clic en el título de la reunión.
- Haga clic en Reunión de seguimiento.
- Edite la reunión según sea necesario.
Sugerencia
Actualice el título, la fecha de la reunión y las fechas límite de la reunión en la nueva reunión de seguimiento. - Haga clic en Guardar.