Añadir elemento relacionado a una reunión

Objetivo

Añadir un elemento relacionado a una reunión. 

Contexto

Con la herramienta Reuniones, puede añadir elementos relacionados a una reunión con la pestaña Elementos relacionados. Para obtener más información sobre los elementos relacionados, consulte ¿Qué son los "elementos relacionados" en Procore?

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Para añadir o eliminar un elemento relacionado:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Reuniones del proyecto con el permiso pormenorizado "Gestionar elementos relacionados para reuniones" habilitado en la plantilla de permisos.
  • Para ver el título del elemento relacionado:
    • Permisos de nivel de solo lectura o superior en la herramienta Reuniones del proyecto. 
• Información adicional:
  • Solo puede añadir elementos existentes que ya existan en Procore. No puede crear nuevos elementos en otras herramientas desde la herramienta Reuniones.
  • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas en un proyecto.
  • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir los permisos adecuados para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente. 

Pasos

1. Vaya a la herramienta Reuniones del proyecto. 
2. Haga clic en el título de la reunión.
3. Haga clic en la pestaña Elementos relacionados.
   
   
    
4. Haga clic en Editar.
   Esto muestra el área "Añadiendo elementos relacionados con". .
5. Seleccione el elemento "Tipo".
6. En el campo "Descripción", seleccione el elemento de la lista desplegable.
   Nota: Solo puede añadir elementos existentes para los que tenga acceso de visualización.
7. Añada notas. 
8. Haga clic en +Añadir.
9. Haga clic en Guardar.

Consulte también

• ¿Qué son los "elementos relacionados" en Procore?