Gestión de filas y columnas en el desglose de partidas de una factura
Objetivo
Para gestionar las filas y columnas de la sección «Desglose de partidas» de una factura de proveedor.
Contexto
Si desea mostrar, ocultar, agrupar, clasificar o dimensionar las columnas de la tabla «Desglose de partidas» de la herramienta Pedidos del proyecto, hay varias operaciones que puede utilizar para organizar las partidas de sus facturas.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel de «Administrador» o superior en la herramienta Pedidos del proyecto.
- Permisos de nivel de «Administrador» o superior en la herramienta Pedidos del proyecto.
Requisitos
Pasos
- Agrupar por menú
- Edición masiva de un desglose de partidas
- Gestionar la configuración de tablas
- Gestionar columnas
- Ampliación de menú
Agrupar por menú
Un menú Grupo por está disponible cuando se visualiza y edita la tabla de valores de una factura. Con estas opciones, puede elegir cómo agrupa el sistema sus partidas en el Programa de valores. De forma predeterminada, la opción Líneas de compromiso y órdenes de cambio está seleccionada. Puede añadir y eliminar las opciones adicionales que desee.
Sugerencia
¿Cómo muestro/oculto las columnas que he seleccionado como opciones de agrupación? Cuando se agrega una opción al menú Agrupar por, Procore agrega automáticamente la columna al lado derecho de la tabla, a menos que esa columna ya esté configurada para mostrarse en el Programa de valores. Para mostrar u ocultar columnas, aplique los controles ON/OFF descritos en Configurar columnas.Para organizar los datos de Programación de valores, puede hacer clic en la barra de captura en el lado izquierdo de cada opción (consulte 1 y 2 a continuación) y arrastrar la opción a la posición deseada para modificar la jerarquía de agrupaciones de elementos en la tabla SOV. Para eliminar cualquier opción de la factura, haga clic en el icono de cerrar (x) junto a una sola opción o simplemente haga clic en Restablecer.
Al aplicar las opciones del menú, es importante tener en cuenta que las agrupaciones en la Lista de valores NO afectan el diseño de los archivos de exportación de PDF de la factura. Cualquier configuración que aplique a la factura de un contrato, no cambie la configuración de las facturas de otro contrato. Sin embargo, las opciones que establezca permanecerán vigentes entre sesiones de usuario en las facturas del contrato seleccionado.
Edición masiva de un desglose de partidas
Puede editar en bloque los valores de porcentaje que se aplicarán a las partidas seleccionadas en la lista de valores de una factura de subcontratista. Para abrir el panel Editar, seleccione las líneas de artículos y luego haga clic en el icono Lápiz. Los campos del panel Editar están disponibles cuando actualiza la última factura de un compromiso. Las opciones de edición masiva que se detallan en la tabla siguiente solo están disponibles cuando una factura está en estado Borrador o Revisar y reenviar. Cualquier opción que establezca permanecerá vigente entre las sesiones de usuario en las facturas del contrato de compromiso.
El primer paso es seleccionar una (1) o varias partidas utilizando las opciones ilustradas anteriormente. La siguiente tabla describe sus opciones con más detalle.
| ¿Qué desea seleccionar? | Pasos | Ejemplo |
|---|---|---|
| Todas las partidas del desglose de partidas | Marque la casilla de verificación Número de artículo en la parte superior del Programa de valores. |  |
| Todas las partidas de un grupo | Marque las casillasde verificación en la parte superior de los grupos deseados en la tabla Programación de valores. |  |
| Una o varias partidas | Marque las casillasde verificación que corresponden a partidas individuales en la Lista de valores. |  |
El siguiente paso es hacer clic en el icono de lápiz en la parte superior de Programación de valores para abrir el panel Editar a la derecha.
El paso final es editar uno (1) o todos los valores en los campos descritos en esta tabla:
| Nombre del campo en el panel Editar | Para editar las partidas seleccionadas... | Para aplicar las modificaciones... | Obtener más información |
|---|---|---|---|
|
|
Escriba un valor porcentual para facturar el trabajo completado. | Después de actualizar los camposdel panel Editar, haga clic en el botón Aplicar. | Crear una factura de subcontratista |
|
|
Escriba un valor porcentual para facturar el trabajo completado. | ||
| Retención de trabajo en este período (%) | Escriba un valor porcentual para establecer la retención de trabajo. | Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista | |
| Retención liberada (%) | Escriba un valor porcentual para liberar retenciones. | ||
| Retención de materiales (%) | Escriba un valor porcentual para establecer la retención de materiales. |
Gestionar la configuración de tablas
Puede ajustar la altura de las filas y mostrar u ocultar las columnas utilizando las opciones de Ajustes de la tabla en el Desglose de partidas. En primer lugar, haga clic en el icono Ajustes de la tabla 
en la parte superior derecha de la tabla Desglose de partidas. Esto revela el panel de Ajustes de la tabla en el lado derecho de la página web. Para cerrar el panel de Ajustes de la tabla, haga clic en la «x» de la esquina superior derecha.
Altura de la fila
En Altura de fila elija el botón de opción Pequeña, Mediana o Grande. El ajuste predeterminado de Procore es Mediana.
Configurar columnas
Para elegir las columnas que se van a mostrar y ocultar, haga clic en el icono de Ajustes de la tabla situado en la parte superior derecha de la tabla de contratos. Esto muestra el panel de Ajustes de la tabla en la parte derecha de la página web. En el área Configurar columnas, mueva el botón alargado hacia la derecha para activar la visualización de las columnas. La configuración predeterminada de Procore es mostrar todas las columnas disponibles.
Notas
- La línea en blanco en la parte superior de la lista «Configurar columnas» se utiliza para activar y desactivar los «Grandes totales» en la tabla Desglose de partidas.
- Por defecto, todas las columnas disponibles en una factura están activadas.
Otras opciones del área "Configuración de la tabla" incluyen:
- Para ocultar una columna específica, mueva el conmutador de alternancia a la izquierda.
- Para mostrar una columna específica, mueva el conmutador de alternancia a la derecha.
- Para restaurar la configuración predeterminada de columna de Procore, haga clic en el vínculo Restablecer predeterminado.
Gestionar columnas
Ajustar el ancho de columna
Para ajustar el ancho de una sola columna, pase el cursor del ratón por encima del borde derecho del encabezado de una columna hasta que aparezca el icono del control de redimensionamiento 
. A continuación, arrastre el control a la izquierda o a la derecha para establecer el ancho de columna deseado. Si pulse la tecla MAYÚS mientras mantiene pulsado el control de redimiensionamiento, aparece un contorno azul sobre la columna activa para ayudarlo a ver el ajuste de la columna.
Organizar columnas
Para mover una columna a otra posición en la tabla, haga clic y mantenga presionado el encabezado de la columna deseada. A continuación, utilice una operación de arrastrar y soltar para colocarla en la posición que desee.
Ordenar columnas
Para ordenar los datos de la tabla por una columna específica, haga clic en cualquier encabezado de columna para revelar una flecha AZUL para ajustar el orden de la tabla.
| Icono | Orden de clasificación | Información adicional |
|---|---|---|
 |
Ascendente | Para restablecer las columnas, pase el cursor por encima de la parte derecha del encabezamiento de una columna hasta que aparezca  la elipsis vertical. A continuación, seleccione Restablecer columnas en el menú desplegable. |
 |
Descendente |
Ampliación de menú
Para abrir un menú desplegable con opciones de columna adicionales, pase el cursor por encima de la parte derecha de un encabezado de columna hasta que aparezca una elipsis vertical. A continuación, haga clic en la elipsis vertical para mostrar un menú desplegable con las opciones adicionales. Las opciones se muestran a continuación.
Agrupar por columna
Todas las columnas contienen una opción «Agrupar por» en el menú desplegable. Esto le permite agrupar los datos de la tabla por la columna que seleccione.
Opciones de agrupación de columnas
Simplemente pase el cursor del ratón sobre una de estas columnas hasta que aparezca la elipsis vertical en el menú desplegable. A continuación, haga clic en la elipsis y seleccione la opción de la columna Agrupar por. También puede aplicar varias opciones de agrupación a su tabla seleccionando la misma opción en otras columnas.
Fijar columna
Para evitar que las columnas de datos de la tabla Contratos se muevan al desplazarse, puede anclar una columna para mantenerla en su sitio. Para ello, sitúe el cursor sobre la parte derecha del encabezamiento de una columna y aparecerá la elipsis vertical . A continuación, haga clic en la elipsis vertical y elija Anclar columna. A continuación, elija una de estas opciones:
- Para fijar una columna en el lado izquierdo de la tabla, elija Fijar a la izquierda.
- Para fijar una columna en el lado derecho de la tabla, elija Fijar a la derecha.
Sugerencia
- Procore fija las columnas al lado izquierdo o derecho de la página en el orden en que se van fijando las columnas.
- Se pueden reorganizar las columnas fijadas arrastrando y soltando una columna en la posición deseada.
- Se pueden fijar columnas tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la tabla.
- Para eliminar todas las chinchetas, seleccione Ninguna chincheta.
Ajustar tamaño de columna automáticamente
Para ajustar automáticamente el ancho de una columna para que se ajuste a su contenido, pase el cursor por encima de la parte derecha del encabezamiento de una columna hasta que aparezca la elipsis vertical . A continuación, haga clic en la elipsis vertical y seleccione la opción Dimensionar esta columna automáticamente en el menú desplegable.
Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente
Para ajustar automáticamente el ancho de todas las columnas de la tabla para que se ajusten al contenido, pase el cursor por encima de la parte derecha del encabezamiento de una columna hasta que aparezca la elipsis vertical . A continuación, haga clic en la elipsis vertical y seleccione la opción Dimensionar automáticamente todas las columnas en el menú desplegable.
Restablecer columnas
Para restablecer las columnas de la tabla a la configuración predeterminada de Procore, pase el cursor por encima del lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezca la elipsis vertical . A continuación, haga clic en la elipsis vertical y seleccione la opción Restablecer columnas del menú desplegable. Esto restablece todos los ajustes de las columnas a la configuración predeterminada de Procore.