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Procore

Editar un PDF configurable de una factura de promotor

Objetivo

Aprender a editar la pestaña "PDF configurable" para una factura de promotor.

Contexto

Este tutorial le muestra cómo utilizar las opciones de la pestaña PDF configurable de una factura de promotor. Puede utilizar las opciones de esta pestaña para personalizar la forma en que se muestran las partidas en el PDF, por ejemplo, cómo desea agrupar y resumir las partidas de la factura para que se muestren de la forma que desee antes de presentar el PDF a un promotor. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
       Nota
      Su capacidad para realizar tareas con la herramienta Facturación depende de los permisos que se le hayan concedido en el contrato principal o el pedido con el que está trabajando. Para obtener más información sobre las tareas específicas que puede realizar con la herramienta de facturación, consulte Permisos: facturación.
  • Información adicional:
    • Si hace clic en el botón Enviar factura por correo electrónico, solo se enviará a los destinatarios el PDF de la pestaña Detalles de la factura, no la pestaña "PDF configurable".

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Promotor
  3. Busque la factura con la que trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo Factura n.º
  4. Haga clic en la pestaña PDF configurable.
  5. Edite el PDF de cualquiera de las siguientes formas:
    1. Resumen
      Al hacer clic en las flechas, puede ampliar y contraer las partidas para mostrar diferentes niveles de datos. Para expandir, haga clic en la flecha que se ilustra a continuación. Para contraer, vuelva a hacer clic en la flecha. 
      configurable-pdf-summarization.png
    2. Agrupamiento
      Haga clic en la lista desplegable Grupo para agrupar las partidas de grupo o subtotales según su selección:
      add-groups-manage-custom-groups.png

 

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