Editar un período de facturación para facturación

Objetivo

Editar un período de facturación.

Contexto

Antes de que usted o sus subcontratistas puedan crear alguna factura de subcontratista en Procore y se envíen para el pago, primero debe crear un período de facturación para la factura. La creación de un período de facturación es un paso obligatorio. Este define la fecha de apertura, la fecha de cierre y la fecha límite de la factura. Tiene estas opciones para crear períodos de facturación en la herramienta Facturación del proyecto:

• Manualmente. Elija esta opción cuando necesite crear períodos de facturación para sus facturas de subcontratista y sus períodos de facturación no tengan una planificación coherente. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación manual.
• Automáticamente. Utilice este método cuando sus períodos de facturación tengan una fecha de inicio, fecha de finalización y fecha límite coherentes. Por ejemplo, semanal o mensual. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automática.

 Después de crear un período de facturación, puede seguir los pasos a continuación para editar un período de facturación.  

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.

     Notas

    • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación y Facturación de progreso se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
    • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
      • Una cuenta de usuario de Procore.
      • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
      • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
      • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
• Información adicional:
  • Solo puede tener un (1) período de facturación con el estado "Abierto" a la vez. 
  • No puede crear dos períodos de facturación con rangos de fechas idénticos.
  • Para crear una factura, la factura debe corresponder al período de facturación en el estado "Abierto".
  •  Para que Recopilar copias de seguridad de facturas tenga éxito, el o los periodos de facturación que corresponden a las facturas de progreso seleccionadas deben existir. Procore recomienda que solo eliminen los periodos de facturación cuando NO estén asociados a ninguna factura de progreso. Para obtener más información, consulte Crear periodos de facturación automáticos y Crear periodos de facturación manuales.

Requisitos

• Crear períodos de facturación manual
  O BIEN
• Crear períodos de facturación automática

Pasos

1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Períodos de facturación.
3. Utilice los controles del calendario para seleccionar fechas para el período de facturación:
   • De. Indica la fecha de inicio del período de facturación. 
   • A. Indica la fecha de finalización del período de facturación. 
   • Fecha límite. Indica la fecha en la que el contacto de la factura debe enviar la factura al contratista. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.

      Nota

     • Para crear una nueva factura de subcontratista después de que pase la "Fecha límite", su cuenta de usuario de Procore debe tener permisos de "Administrador" en la herramienta Pedidos. 
     • Una vez pasada la fecha límite, un Contacto de la factura ya no puede crear una nueva factura de subcontratista. Sin embargo, puede editar una factura de subcontratista existente y enviarla para su pago si la factura está en el estado «Borrador» o «Revisar y volver a enviar». Para más detalles, consulte Presentar una nueva factura como contacto de la factura.
4. Seleccione Abierto o Cerrado en la lista Estado. 
   Nota: Solo se puede asignar el estado "Abierto" a un (1) período de facturación en un momento dado.
5. Haga clic en Hecho o haga clic fuera del campo para guardar sus cambios.
   
   

    Sugerencia

   ¿Cuál es el siguiente paso? Después de crear un período de facturación, elija una de estas opciones para crear una factura:

   • Crear una factura en nombre de un contacto de la factura
     Elija este método cuando NO desee otorgar permisos de acceso a sus contactos de factura para crear sus propias facturas en Procore.  Consulte Crear una factura en nombre de un contacto de la factura.
     O bien
   • Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura
     Elija este método cuando desee invitar a sus contactos de la factura a enviar su propia factura. Primero, siga los pasos de Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de factura. Si es el destinatario de una "Invitación a facturar", puede ingresar sus datos en su factura como se describe en Enviar una nueva factura como contacto de factura. 

    

Consulte también

• Crear períodos de facturación manual
• Crear períodos de facturación automática