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Procore

Editar un período de facturación para facturación

Objetivo

Editar un período de facturación.

Contexto

Antes de que usted o sus subcontratistas puedan crear alguna subcontractor invoice en Procore y se envíen para el pago, primero debe crear un período de facturación para la factura. La creación de un período de facturación es un paso obligatorio. Este define la fecha de apertura, la fecha de cierre y la fecha límite de la factura. Tiene estas opciones para crear períodos de facturación en la herramienta Facturación del proyecto:

  • Manualmente. Elija esta opción cuando necesite crear períodos de facturación para sus facturas de subcontratista y sus períodos de facturación no tengan una planificación coherente. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación manual.
  • Automáticamente. Utilice este método cuando sus períodos de facturación tengan una fecha de inicio, fecha de finalización y fecha límite coherentes. Por ejemplo, semanal o mensual. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automática.

 Después de crear un período de facturación, puede seguir los pasos a continuación para editar un período de facturación.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de usuario NO se gestionan en la herramienta Facturación del proyecto. La herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales o Pedidos. 
      • Si es un colaborador (por ejemplo, un contacto de factura para una empresa subcontratista que está realizando trabajo para un contratista principal que gestiona el contrato en Procore), la opción de realizar tareas relacionadas con la factura le viene determinada por el equipo de proyecto que controla esta configuración para su cuenta de usuario de Procore: 
        • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
        • Su inclusión en la lista "Privado" de un contrato principal, orden de compra o contrato de subcontratista específico.
        • Su designación como "Contacto de factura" en un contrato principal, orden de compra o pedido.
      • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
  • Información adicional:
    • Solo puede tener un (1) período de facturación con el estado "Abierto" a la vez. 
    • No puede crear dos períodos de facturación con rangos de fechas idénticos.
    • Para crear una factura, la factura debe corresponder al período de facturación en el estado "Abierto".

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Períodos de facturación.
  3. Utilice los controles del calendario para seleccionar fechas para el período de facturación:
    • De. Indica la fecha de inicio del período de facturación. 
    • A. Indica la fecha de finalización del período de facturación. 
    • Fecha límite. Indica la fecha en la que el contacto de la factura debe enviar la factura al contratista. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.
       Nota
      • Para crear una nueva factura de subcontratista después de que pase la "Fecha límite", su cuenta de usuario de Procore debe tener permisos de "Administrador" en la herramienta Pedidos. 
      • Una vez transcurrida la fecha límite, un contacto de la factura ya no puede crear una nueva factura de subcontratista. Sin embargo, usted puede editar una factura de subcontratista existente y enviarla para el pago si la factura tiene el estado "Borrador" o "Revisar y reenviar". Para obtener más información, consulte Enviar nueva factura como contacto de la factura.
  4. Seleccione Abierto o Cerrado en la lista Estado
    Nota: Solo se puede asignar el estado "Abierto" a un (1) período de facturación en un momento dado.
  5. Haga clic en Hecho o haga clic fuera del campo para guardar sus cambios.

    billing-periods-edit.png
     Notas
    • Los permisos de usuario NO se gestionan en la herramienta Facturación del proyecto. La herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales o Pedidos. 
    • Si es un colaborador (por ejemplo, un contacto de factura para una empresa subcontratista que está realizando trabajo para un contratista principal que gestiona el contrato en Procore), la opción de realizar tareas relacionadas con la factura le viene determinada por el equipo de proyecto que controla esta configuración para su cuenta de usuario de Procore: 
      • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
      • Su inclusión en la lista "Privado" de un contrato principal, orden de compra o contrato de subcontratista específico.
      • Su designación como "Contacto de factura" en un contrato principal, orden de compra o pedido.
    • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.

     

 

 Notas
  • Los permisos de usuario NO se gestionan en la herramienta Facturación del proyecto. La herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales o Pedidos. 
  • Si es un colaborador (por ejemplo, un contacto de factura para una empresa subcontratista que está realizando trabajo para un contratista principal que gestiona el contrato en Procore), la opción de realizar tareas relacionadas con la factura le viene determinada por el equipo de proyecto que controla esta configuración para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
    • Su inclusión en la lista "Privado" de un contrato principal, orden de compra o contrato de subcontratista específico.
    • Su designación como "Contacto de factura" en un contrato principal, orden de compra o pedido.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
 Notas
  • Los permisos de usuario NO se gestionan en la herramienta Facturación del proyecto. La herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales o Pedidos. 
  • Si es un colaborador (por ejemplo, un contacto de factura para una empresa subcontratista que está realizando trabajo para un contratista principal que gestiona el contrato en Procore), la opción de realizar tareas relacionadas con la factura le viene determinada por el equipo de proyecto que controla esta configuración para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
    • Su inclusión en la lista "Privado" de un contrato principal, orden de compra o contrato de subcontratista específico.
    • Su designación como "Contacto de factura" en un contrato principal, orden de compra o pedido.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.