Eliminar una factura de subcontratista de la herramienta Facturación

Objetivo

Para eliminar una factura de subcontratista de una orden de compra o contrato de subcontratista utilizando la herramienta Facturación del proyecto. 

Contexto

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
    O BIEN
  • Permisos de nivel «Estándar» en la herramienta Pedidos del proyecto, si la factura está en estado «Borrador» o «Revisar y reenviar». Consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados de las facturas de Procore? 

     Notas

    • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación y Facturación de progreso se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
    • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
      • Una cuenta de usuario de Procore.
      • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
      • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
      • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
• Información adicional:
  • Solo puede eliminar la factura más reciente de un compromiso.
  • Las acciones de eliminación se registran en la pestaña "Historial de cambios" del compromiso. 
• Limitaciones:
  • Una vez eliminados, los datos se eliminan permanentemente de Procore y no se pueden recuperar. 

• Para empresas que utilizan la  herramienta Integraciones ERP:

  • Antes de poder eliminar una factura de subcontratista que se ha sincronizado con un sistema ERP integrado, primero deberá desvincular la factura sincronizada. Consulte el artículo relevante en la lista a continuación:
    • Desvincular facturas de subcontratista sincronizadas con Sage 300 CRE®
    • Desvincular facturas de subcontratista sincronizadas con Sage 100 Contractor®
    • Desvincular facturas de subcontratista sincronizadas con QuickBooks® Desktop
    • Desvincular facturas de subcontratista sincronizadas con Sage Intacct®
    • Desvincular facturas de subcontratista sincronizadas con ERP en la nube de Acumatica
    • Desvincular facturas de subcontratista sincronizadas con Yardi Voyager®
    • Desvincular facturas de subcontratista sincronizadas con Integración de Ryvit
    • Desvincular facturas de subcontratista sincronizadas con MYOB Advanced Construction
    • Desvincular facturas de subcontratista sincronizadas con Xero™

Requisitos

• Usted u otro usuario debe crear una factura para eliminarla:
  • Crear una factura en nombre de un contacto de la factura
  • Crear una factura para la liberación de retención
  • Enviar una nueva factura como contacto de la factura

Pasos

Seleccione las siguientes opciones para eliminar una factura de subcontratista:

• Eliminar una factura desde la pestaña Facturas
• Eliminar una factura de la página «Factura (Requerimiento)» del contrato

Consulte también

• Eliminar una factura de subcontratista de la herramienta Pedidos