Crear un desglose de partidas de subcontratista

Crear un pedido

Complete los pasos descritos en Crear un compromiso. A continuación, actualice el SOV como se describe a continuación.

Actualizar el desglose de partidas

1. Acceda a la herramienta Facturación o Facturación del progreso del proyecto.

    Nota

   El nombre de la herramienta Procore en su entorno depende del idioma o diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
2. Haga clic en la pestaña Subcontratista. 
3. Busque la orden de compra o el contrato de subcontratista en la lista y, a continuación, el vínculo Contrato para abrir el contrato.
4. En la pestaña General, haga clic en Editar. 
5. Otorgue a la cuenta de usuario del contacto de la factura los permisos de acceso adecuados. 

    Importante

   Para otorgar a un subcontratista el permiso de acceso adecuado para actualizar el desglose de partidas de subcontratista en una orden de compra o contrato de subcontratista, debe hacer lo siguiente:

   1. Seleccione el nombre de la empresa del subcontratista en la lista desplegable Contacto Empresa.
   2. Añada el subcontratista a la lista desplegable Contactos de factura.
   3. Añada el subcontratista a la lista desplegable Privado.
   4. Haga clic en Guardar.
6. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
7. Haga clic en Añadir línea.

    Notas

   • La pestaña "Desglose de partidas" es un desglose de partidas que detalla el alcance de trabajo asociado con la orden de compra o el contrato de subcontratista. 
   • La pestaña «Desglose de partidas de subcontratista» es el área más específica en la que los colaboradores proporcionan un desglose más detallado de cada partida en la pestaña general del desglose de partidas.
8. Añada todas las partidas relacionadas a la pestaña general «Desglose de partidas»:
   
   • Partida de evento de cambio
     Si tiene eventos de cambio habilitados, puede seleccionar una partida de evento de cambo si desea vincular la orden de compra o el contrato de subcontratista a un evento de cambio en particular.
   • Partida del contrato principal
     Si no tiene habilitados los eventos de cambio, seleccione la partida relacionada del contrato principal. Si el elemento no se ha contabilizado en el contrato principal, seleccione la opción "No presupuestado".
   • Código de presupuesto
     Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
   • Descripción
     Introduzca una breve descripción de la partida.
   • Código fiscal
     Seleccione un código fiscal para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos fiscales. Consulte ¿Cómo puedo usar los códigos fiscales en un proyecto?
   • Importe
     Especifique el coste de la partida.
9. Haga clic en Añadir partida para añadir partidas adicionales, según sea necesario.
10. Cuando haya terminado de añadir partidas, realice una de las siguientes acciones:

     Nota

    Si ya ha guardado la factura, el botón Crear se denomina Guardar y el botón Crear y enviar por correo electrónico se denomina Guardar y enviar por correo electrónico.
    • Para añadir partidas del desglose de partidas de subcontratistas en nombre de su subcontratista, haga clic en Crear o Guardar.
      O
    • Para invitar a sus contactos de factura a crear las partidas de desglose de partidas de subcontratistas, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico o Guardar y enviar por correo electrónico para enviar a los contactos de facturación un correo electrónico en el que se les notifique que pueden añadir sus partidas de subcontratistas a la pestaña Desglose de partidas de subcontratista. 

       Sugerencia

      ¿Cuándo envía Procore notificaciones por correo electrónico a los administradores de facturas, a los contactos de facturas y a los miembros de la lista de distribución de una factura? Para obtener más información, consulte ¿Cuándo envía Procore notificaciones por correo electrónico a los contactos de las facturas?
11. Continúe con el siguiente paso. 

Actualizar el desglose de partidas de subcontratista

Si usted es un administrador de facturas (o un contacto de la factura que ha sido invitado a actualizar un desglose de partidas de subcontratista), puede realizar estos pasos en el contrato de pedido.

1. En el pedido, haga clic en la pestaña Desglose de partidas de subcontratista.

    Nota

   Si NO ve la pestaña «Desglose de partidas del subcontratista» en el contrato de pedidos, debe habilitarla un usuario con permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Pedidos. Consulte Añadir un desglose de partidas de subcontratista a un pedido y Activar o desactivar la pestaña Desglose de partidas de subcontratista en la herramienta Pedidos.
2. Haga clic en Editar. 
3. Introduzca un desglose detallado de las partidas en la pestaña Desglose de partidas del subcontratista como se indica a continuación:
   
   • Haga clic en el vínculo +Añadir partida.
   • En el cuadro Descripción, añada una descripción detallada del trabajo que debe realizarse. 
   • En el cuadro Importe, añada el importe específico para ese trabajo. 
   • Siga este paso hasta que la cantidad «Restante por asignar» para ese código de presupuesto y descripción sean de $0.00.
4. Cuando haya asignado todos los importes en la pestaña Desglose de partidas de subcontratista, haga clic en el botón Enviar. 

    Notas

   • El botón "Enviar" está atenuado y no está disponible hasta que todos los campos Restante por asignar en el desglose de partidas de subcontratista indiquen 0,00 €.
   • Después de hacer clic en el botón, Procore cambia el estado del desglose de partidas de subcontratista a En revisión. 
   • NO podrá editar su presentación a menos que el administrador de la factura cambie el estado del desglose de partida del subcontratista a Revisar y volver a presentar.