Saltar al contenido principal
Procore

Crear un desglose de partidas de subcontratista

Contexto

De la misma manera que puede invitar a un contacto de la factura a presentar una factura de subcontratista para su revisión, también puede invitarlo a proporcionar un desglose más detallado de las partidas en la pestaña "Desglose de partidas" habilitando la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" en una orden de compra o contrato de subcontratista.

  • En la pestaña general "Desglose de partidas" de una orden de compra o contrato de subcontratista, cada partida se asigna a un código de coste y tipo de coste específicos. 
  • En la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" de una orden de compra o contrato de subcontratista, es posible que se le solicite que indique un desglose más detallado de una partida en la pestaña "Desglose de partidas". Esto puede ser necesario para dar una explicación más completa sobre los importes para obtener la aprobación en una factura. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Pedidos del proyecto con el permiso pormenorizado "Crear orden de compra" y "Crear contrato de subcontratista" habilitado en la plantilla de permisos.
       Notas
      • Los permisos de usuario NO se gestionan en la herramienta Facturación del proyecto. La herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales o Pedidos. 
      • Si es un colaborador (por ejemplo, un contacto de factura para una empresa subcontratista que está realizando trabajo para un contratista principal que gestiona el contrato en Procore), la opción de realizar tareas relacionadas con la factura le viene determinada por el equipo de proyecto que controla esta configuración para su cuenta de usuario de Procore: 
        • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
        • Su inclusión en la lista "Privado" de un contrato principal, orden de compra o contrato de subcontratista específico.
        • Su designación como "Contacto de factura" en un contrato principal, orden de compra o pedido.
      • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
    Limitaciones:
  • Información adicional:
    • En la pestaña General de la orden de compra o el contrato de subcontratista, debe seleccionar el nombre de usuario del colaborador en los campos "Privado" y "Contacto de la factura" antes de que el colaborador pueda ver el desglose de partidas.
      • Solo las partidas detalladas añadidas en la pestaña Desglose de partidas de subcontratista se transferirán a la factura.
      • Para las empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP, las partidas del desglose de partidas de subcontratista que cree NO se sincronizan con el sistema ERP integrado. 
 Sugerencia
¿Va a crear un desglose de partidas de subcontratista para que el subcontratista lo actualice más tarde? Si es así, el colaborador debe tener una cuenta de usuario de Procore en el directorio de empresa, y esa cuenta debe tener los permisos adecuados en la herramienta Pedidos. Para obtener información detallada, consulte Añadir un desglose de partidas de subcontratista a un pedido como contacto de la factura.

Requisitos

Pasos

Crear una orden de compra o un contrato de subcontratista 

Complete los pasos descritos en Crear una orden de compra o Crear un contrato de subcontratista. A continuación, actualice el desglose de partidas como se describe en el siguiente paso.

Actualizar desglose de partidas

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña PromotorSubcontratista
  3. Busque la orden de compra o el contrato de subcontratista en la lista y, a continuación, el vínculo Contrato para abrir el contrato.
  4. En la pestaña General, haga clic en Editar
  5. Otorgue a la cuenta de usuario del contacto de la factura los permisos de acceso adecuados. 
     Importante

    Para otorgar a un subcontratista el permiso de acceso adecuado para actualizar el desglose de partidas de subcontratista en una orden de compra o contrato de subcontratista, debe hacer lo siguiente:

    1. Seleccione el nombre de la empresa del subcontratista en la lista desplegable Contacto Empresa.
    2. Añada el subcontratista a la lista desplegable Contactos de factura.
    3. Añada el subcontratista a la lista desplegable Privado.
    4. Haga clic en Guardar.
  6. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
  7. Haga clic en Añadir línea.
     Nota
    • La pestaña "Desglose de partidas" es un desglose de partidas que detalla el alcance de trabajo asociado con la orden de compra o el contrato de subcontratista. 
    • La pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" es el área más específica donde los colaboradores proporcionan un desglose más detallado de cada partida de la pestaña general Desglose de partidas. Consulte Actualizar el desglose de partidas de subcontratista a continuación. 
  8. Añada todas las partidas relacionadas a la pestaña general "Desglose de partidas":
    schedule-of-values-tab-with-celis.png
    • Partida de evento de cambio
      Si tiene eventos de cambio habilitados, puede seleccionar una partida de evento de cambo si desea vincular la orden de compra o el contrato de subcontratista a un evento de cambio en particular.
    • Partida del contrato principal
      Si no tiene habilitados los eventos de cambio, seleccione la partida relacionada del contrato principal. Si el elemento no se ha contabilizado en el contrato principal, seleccione la opción "No presupuestado".
    • Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto en la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
    • Descripción
      Introduzca una breve descripción de la partida.
    • Código fiscal
      Seleccione un código fiscal para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos fiscales. Consulte ¿Cómo puedo usar los códigos fiscales en un proyecto?
    • Importe
      Especifique el coste de la partida.
  9. Haga clic en Añadir partida para añadir partidas adicionales, según sea necesario.
  10. Cuando haya terminado de añadir partidas, realice una de las siguientes acciones:
    • Para añadir partidas del desglose de partidas de subcontratista en nombre de su subcontratista, haga clic en Crear.
      O BIEN
    • Para invitar a sus contactos de la factura a crear las partidas del desglose de partidas de subcontratista (consulte Crear contactos de la factura), haga clic en Crear y enviar por correo electrónico para enviar a los contactos de la factura un correo electrónico notificándoles que pueden añadir sus partidas de subcontratista en la pestaña Desglose de partidas de subcontratista. Consulte Revisar un desglose de partidas de subcontratista de pedido.
  11. Continúe con el siguiente paso. 

Actualizar el desglose de partidas de subcontratista

Realice estos pasos en la orden de compra o contrato de subcontratista:

 Nota
  1. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas de subcontratista.
  2. Haga clic en Editar
  3. Introduzca un desglose detallado de partida correspondiente a cada partida de la pestaña Desglose de partidas.
    subcontractor-sov-with-budget-code.png
  4. Añada partidas de la siguiente manera:
    • Haga clic en el vínculo +Añadir partida.
    • En el cuadro Descripción, añada una descripción detallada del trabajo que debe realizarse. 
    • En el cuadro Importe, añada el importe específico para ese trabajo. 
    • Continúe con este paso hasta que el importe de Restante por asignar de ese código de presupuesto y la descripción indique 0,00 $.
  5. Cuando haya asignado todos los importes en la pestaña Desglose de partidas de subcontratista, haga clic en el botón Enviar
     Nota
    El botón Enviar NO está disponible para su uso hasta que se hayan asignado todos los importes restantes. 

 

 Notas
  • Los permisos de usuario NO se gestionan en la herramienta Facturación del proyecto. La herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales o Pedidos. 
  • Si es un colaborador (por ejemplo, un contacto de factura para una empresa subcontratista que está realizando trabajo para un contratista principal que gestiona el contrato en Procore), la opción de realizar tareas relacionadas con la factura le viene determinada por el equipo de proyecto que controla esta configuración para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
    • Su inclusión en la lista "Privado" de un contrato principal, orden de compra o contrato de subcontratista específico.
    • Su designación como "Contacto de factura" en un contrato principal, orden de compra o pedido.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
 Notas
  • Los permisos de usuario NO se gestionan en la herramienta Facturación del proyecto. La herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales o Pedidos. 
  • Si es un colaborador (por ejemplo, un contacto de factura para una empresa subcontratista que está realizando trabajo para un contratista principal que gestiona el contrato en Procore), la opción de realizar tareas relacionadas con la factura le viene determinada por el equipo de proyecto que controla esta configuración para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
    • Su inclusión en la lista "Privado" de un contrato principal, orden de compra o contrato de subcontratista específico.
    • Su designación como "Contacto de factura" en un contrato principal, orden de compra o pedido.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.