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Procore

Añadir un desglose de partidas de subcontratista a un pedido como contacto de la factura

Pasos

  1. Vaya al desglose de partidas de subcontratista
  2. Añadir partidas al desglose de partidas de subcontratista

Vaya al desglose de partidas de subcontratista

Hay varias formas de ir al desglose de partidas del subcontratista:

  • Desde una invitación por correo electrónico
    Si ha sido designado como "contacto de factura" (consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o un contrato de subcontratista), su contratista principal puede enviarle una invitación por correo electrónico para enviar un desglose de partidas de subcontratista. Abra ese mensaje y haga clic en el botón Ir a Procore. Si no ha iniciado sesión en Procore en ese momento, se le pedirá que introduzca sus credenciales de inicio de sesión. Después de iniciar sesión, se abrirá para editar más la pestaña Desglose de partidas de subcontratista para la orden de compra o el contrato de subcontratista. 
  • Desde la herramienta de Pedidos del proyecto
    Si a su cuenta de usuario de Procore se le ha otorgado el permiso 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Pedidos, también puede iniciar sesión en Procore y seguir estos pasos:
    1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
    2. Haga clic en la pestaña Contratos.
    3. Busque la orden de compra o el contrato de subcontratista con el que trabajar y haga clic en el vínculo Número.
    4. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas de subcontratista.
  • Desde la herramienta Facturación del proyecto
    Si a su cuenta de usuario de Procore se le han otorgado permisos de "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto, tiene permiso para usar la herramienta Facturación. Siga estos pasos:
    1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto. 
    2. Haga clic en la pestaña Subcontratista
    3. Busque el pedido con el que desea trabajar y haga clic en su vínculo. 
    4. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas de subcontratista

Una vez que haya localizado la pestaña Desglose de partidas de subcontratista, continúe con el siguiente paso. 

Añadir partidas al desglose de partidas de subcontratista

  1. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas de subcontratista
  2. En la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista", haga clic en el botón Editar.
    edit-subcontractor-sov.png
  3. Para cada elemento de la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista", debe añadir nuevas partidas para proporcionar un desglose detallado sobre cómo se asignará el importe "Restante por asignar":
     sub-sov-remaining-to-allocate.png
    1. Para cada partida que tenga que asignar, haga lo siguiente.
      1. Haga clic en Añadir línea
      2. En la nueva partida, introduzca una descripción de la tarea realizada o el coste del elemento. 
      3. En el cuadro Importe, introduzca el importe en dólares de la partida. 
      4. Continúe añadiendo partidas hasta que el valor "Restante por asignar" sea de 0,00 $. 
      5. Repita los pasos anteriores para proporcionar un desglose detallado de las partidas para cada código de presupuesto enumerado en el desglose de partidas de subcontratista. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
    2. Cuando haya completado la asignación de todas las partidas y el importe de "Restante por asignar" sea 0,00 $, puede hacer clic en Enviar
       Notas
      • El botón Enviar está atenuado y no está disponible hasta que todos los campos Restantes para asignar en el desglose de partidas del subcontratista indiquen 0,00 $.
      • Después de hacer clic en el botón, Procore cambia el estado del desglose de partidas de subcontratista a En revisión
      • NO podrá editar su envío a menos que el contratista cambie el estado del desglose de partidas de subcontratista a Revisar y volver a enviar