Saltar al contenido principal
Procore

Añadir nuevo pago a la pestaña Pagos emitidos de la herramienta Facturación

Objetivo

Añadir un pago a la pestaña Pagos emitidos de la herramienta Facturación. 

Contexto

Para realizar el seguimiento de los pagos que su empresa emite para las facturas de subcontratista, puede seguir los pasos siguientes para añadir un registro de pago a la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. 
       Notas
      • Los permisos de usuario NO se gestionan en la herramienta Facturación del proyecto. La herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales o Pedidos. 
      • Si es un colaborador (por ejemplo, un contacto de factura para una empresa subcontratista que está realizando trabajo para un contratista principal que gestiona el contrato en Procore), la opción de realizar tareas relacionadas con la factura le viene determinada por el equipo de proyecto que controla esta configuración para su cuenta de usuario de Procore: 
        • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
        • Su inclusión en la lista "Privado" de un contrato principal, orden de compra o contrato de subcontratista específico.
        • Su designación como "Contacto de factura" en un contrato principal, orden de compra o pedido.
      • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista
  3. Haga clic en el vínculo de la columna Pedido para abrir el pedido por el que emitirá un pago.
  4. Haga clic en la pestaña Pagos emitidos.
  5. Haga clic en Editar.
    create-payment-issued.png
  6. Complete los siguientes campos:
    • Factura
      Seleccione una factura existente del menú desplegable al que se adjunta el pago emitido.
      Nota: Si el pago está vinculado a la factura, la columna Estado de pago en la página Facturaciones se actualizará de No pagado a Pagado parcialmente o Pagado solo para el período de facturación de esa factura.
    • Fecha
      Seleccione la fecha en la que desea registrar el pago emitido.
    • Pago n.º
      Introduzca el número de pago relacionado para el pago emitido.
    • Factura n.º
      Introduzca el número de factura relacionado para el pago emitido.
    • Cheque n.º
      Introduzca el número de cheque relacionado para el pago emitido.
    • Notas
      Introduzca cualquier nota adicional con respecto al pago emitido para fines de registro.
    • Importe
      Introduzca el importe del pago.
    • Adjuntos
      Adjunte todos los archivos o documentos relevantes.
  7. Haga clic en Añadir

 

 Notas
  • Los permisos de usuario NO se gestionan en la herramienta Facturación del proyecto. La herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales o Pedidos. 
  • Si es un colaborador (por ejemplo, un contacto de factura para una empresa subcontratista que está realizando trabajo para un contratista principal que gestiona el contrato en Procore), la opción de realizar tareas relacionadas con la factura le viene determinada por el equipo de proyecto que controla esta configuración para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
    • Su inclusión en la lista "Privado" de un contrato principal, orden de compra o contrato de subcontratista específico.
    • Su designación como "Contacto de factura" en un contrato principal, orden de compra o pedido.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
 Notas
  • Los permisos de usuario NO se gestionan en la herramienta Facturación del proyecto. La herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales o Pedidos. 
  • Si es un colaborador (por ejemplo, un contacto de factura para una empresa subcontratista que está realizando trabajo para un contratista principal que gestiona el contrato en Procore), la opción de realizar tareas relacionadas con la factura le viene determinada por el equipo de proyecto que controla esta configuración para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
    • Su inclusión en la lista "Privado" de un contrato principal, orden de compra o contrato de subcontratista específico.
    • Su designación como "Contacto de factura" en un contrato principal, orden de compra o pedido.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.