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Procore

Añadir nuevo pago a la pestaña Pagos emitidos de la herramienta Facturación

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Objetivo

Añadir un pago a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido de la herramienta "Facturación". 

Contexto

Para realizar el seguimiento de los pagos que su empresa emite para las facturas de subcontratista, puede seguir los pasos siguientes para añadir un registro de pago a la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. 
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación y Facturación de progreso se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
      • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
        • Una cuenta de usuario de Procore.
        • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
        • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
        • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.

Pasos

Abra el compromiso de la factura

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista. 
  3. Busque la factura para la que desee emitir un pago.
  4. Haga clic en el vínculo de la columna Pedido para abrir dicho pedido.  

Añadir un pago al compromiso

  1. En el compromiso, haga clic en la pestaña Pagos emitidos.
  2. Haga clic en Editar.
    create-payment-issued.png
  3. En la ventana Añadir pago, introduzca lo siguiente:
    add-payment.png
    • Factura
      Seleccione una factura existente del menú desplegable al que se adjunta el pago emitido.
      Nota: Si el pago está vinculado a la factura, la columna Estado de pago en la página Facturaciones se actualizará de No pagado a Pagado parcialmente o Pagado solo para el período de facturación de esa factura.
    • Pago n.º
      Introduzca el número de pago relacionado para el pago emitido.
    • Método de pago
      Seleccione un método de pago en la lista desplegable: Cheque, Tarjeta de crédito y Electrónico.
    • Importe
      Introduzca el importe del pago.
    • Fecha
      Introduzca la fecha de emisión del pago
    • Factura n.º
      Introduzca el número de factura relacionado para el pago emitido.
    • Cheque n.º
      Introduzca el número de cheque relacionado para el pago emitido.
    • Notas
      Introduzca cualquier nota adicional con respecto al pago emitido para fines de registro.
    • Adjuntos
      Adjunte todos los archivos o documentos relevantes.
  4. Haga clic en Añadir.