Formularios

La herramienta Formularios facilita la carga, el acceso y el llenado de archivos PDF rellenables. Los colaboradores internos y externos pueden acceder inmediatamente a estos formularios directamente desde su escritorio o dispositivo móvil .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Formularios - Tutoriales

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Esta página incluye videos de capacitación que muestran cómo realizar varias tareas en o relacionadas con la herramienta Formularios del proyecto.
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Formularios - Preguntas frecuentes

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diagram_forms_tool-overview.png

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Formularios - Permisos de usuario

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Formularios

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png : indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore. 

Herramienta Formularios

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Ajustes de configuración avanzados: Formularios       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un formulario icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar formularios   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un formulario por correo electrónico icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar la lista de formularios a CSV o PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar un formulario de nivel de proyecto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rellenar un formulario icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un formulario de nivel de proyecto icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un formulario de nivel de proyecto  icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un formulario de nivel de proyecto de la papelera de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios "estándar" pueden ver los formularios marcados como privados que hayan creado.

2  Los usuarios "Estándar" pueden editar los formularios que hayan creado.

Herramienta Administrador (nivel de empresa)

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear una plantilla de formulario de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una plantilla de formulario de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png

A continuación se detallan los cambios más importantes realizados en la herramienta Formularios del proyecto.

Cambios recientes

Diseño modernizado para la herramienta Formularios en la web (7/1/2025)

Busque una nueva apariencia modernizada en varias páginas de la herramienta Formularios y la herramienta Administrador de la empresa donde se crean o editan las plantillas de formulario. Las mismas tareas y funciones están disponibles en cada una de estas herramientas. Por ejemplo, en lugar de los botones "Correo electrónico"y"Eliminar" en un panel lateral en la página de información de un formulario, se integran en el área principal de la página de información. Consulte Enviar un formulario por correo electrónico para obtener instrucciones. En la herramienta Administrador de la empresa, la creación y edición de plantillas de formulario funciona igual que antes, pero con un diseño actualizado. Consulte Crear una plantilla de formulario de nivel de empresa para obtener instrucciones.