Configurar agrupación dinámica en una estimación

Contexto

La función de agrupación dinámica de la herramienta Estimación de Procore proporciona una forma eficaz de reorganizar y analizar rápidamente los datos de la estimación. Esta funcionalidad ayuda a los estimadores a ajustar y revisar las estimaciones al proporcionar un resumen rápido basado en criterios definidos por el usuario. Dentro de la agrupación dinámica, también puede habilitar la función Dividir ensamblajes , que le permite ver los componentes individuales de varios ensamblajes dentro de su estimación.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios para la herramienta Panel de ofertas.
• Permisos de usuario necesarios para la herramienta Estimación.
• Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de cartera.
• Información adicional:
  • La configuración de agrupación dinámica solo es visible después de que se haya activado la configuración de diseño de tabla flexible. ENCENDIDO .
  • Los filtros de agrupación dinámica provienen de 3 fuentes principales:
    • Filtros disponibles de forma predeterminada: Código de presupuesto, Imponible, Etiqueta, Elemento de Catálogo de costes , Código de coste y Tipo de coste.
    • Campos personalizados de la herramienta Catálogo de costes. 
    • Elementos de segmento personalizados de la pestaña Segmentos de código de presupuesto EDT de nivel de proyecto que se encuentran en la Estructura de código de presupuesto. 

Pasos

1. Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera y seleccione el proyecto.
   O
   Vaya a la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Estimación.
3. Haga clic en los tres puntos verticales en la estimación. 
4. Mueva el conmutador de alternancia de Agrupación dinámica a la posición ON.
5. Aparecerá un menú desplegable junto al botón Configurar columnas.
6. Seleccione el menú desplegable y agrupe su estimación por:
   • Código de presupuesto
   • Imponible
   • Etiqueta
   • Elemento de Catálogo de costes
   • Código de coste
   • Tipo de coste
     • En la herramienta Catálogo de costes , añada propiedades de material personalizadas para crear más opciones de agrupación. Véase Ajustes de configuración: Catálogo de costes.
     • En la herramienta Administrador de nivel de empresa, añada nuevos elementos de segmento personalizados para crear más opciones de agrupación. Consulte Añadir segmentos personalizados.
       • El nuevo elemento de segmento personalizado se añade a la EDT de nivel de proyecto automáticamente. A continuación, añada segmentos personalizados a la estructura de códigos de presupuesto del proyecto.
7. Opcional: Arrastre los elementos del menú a la posición deseada haciendo clic y manteniendo pulsado el icono de control de ajuste (⁞⁞) junto al nombre del elemento.
8. Haga clic fuera del menú para guardar su selección.
9. Edite y realice los cambios necesarios directamente en la nueva vista organizada.