Crear un paquete de licitación a partir de una estimación

Contexto

La integración de licitación y Estimación le permite crear paquetes de licitación directamente a partir de una estimación. Al conectar las dos experiencias, los usuarios ya no necesitan volver a crear estimaciones en la herramienta Licitación. Esto le permite enviar invitaciones a licitar precisas con mayor rapidez, lo que ahorra tiempo en un mercado competitivo. Después de que se adjudique una oferta, puede actualizar su estimación para reflejar los contratos adjudicados con un solo clic. Consulte la Guía del usuario Integración de licitación y Estimación.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de "Administrador" para la herramienta Licitación
    Y
    Permisos de "Administrador" para la herramienta Estimación
• Información adicional: 
  • Puede crear varios paquetes de licitación desde la herramienta de estimación del proyecto.
  • Cada estimación crea un paquete de licitación.
  • Se crea un formulario de oferta independiente para cada grupo dentro de una estimación.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Estimación del proyecto.

2. Haga clic en la pestaña Estimación

3. Seleccione los grupos de elementos de coste:

   • Para incluirlo todo: haga clic en Acciones y seleccione Crear paquete de licitación.

   • Para incluir grupos de costes específicos: marque las casillas junto a los grupos de elementos de coste deseados.

   • Haga clic en Licitación y seleccione Crear paquete de licitación.

4. En la pantalla ¿Cómo desea asignar los datos de estimación al paquete de licitación? ventana, elija cómo estructurar el formulario de oferta:

   • Crear un formulario de oferta para cada grupo de nivel superior en la estimación

   • Crear un único formulario de oferta con las secciones correspondientes a cada grupo de estimación

5. Revise y actualice la información del paquete de licitación.
   Nota: Si está creando varios paquetes de licitación, puede actualizar el nombre de su paquete de licitación para reflejar la estimación específica.

6. Haga clic en Crear paquete de licitación.

7. Sus formularios de oferta aparecerán a la izquierda para vista previa de lo que se está creando. Los siguientes campos son editables:

   • Elementos

   • Descripción

   • Tipos de campos de respuesta

     • Unidad y cantidad

     • Importe

     • Incluir/Excluir

8. Haga clic en Crear formularios de oferta.

Consulte también

• Crear un paquete de licitación a partir de una estimación
• Editar una estimación
• Vincular valores de oferta nivelada a la estimación